2023年教育类应用出海市场洞察始于数据，终于效果飞书深诺旗下出海数字营销服务品牌2023.07.17 INDEX目录教育市场概览•全球市场现状•中国出海趋势01细分赛道洞察•语言学习•STEAM教育•K-12教育•职业教育•学前教育02主要市场盘点•美国市场•欧洲市场•日韩市场03飞书深诺介绍04 wWjXcZnVdWuZxXkYdYlXeV9PdNbRtRqQtRsReRrQpPeRoPuN8OrQtQNZmQrONZmRvNSource：MeetIntelligence教育细分类别定义语言学习•帮助学习非母语的应用，包括帮助通过语言测试。代表应用：DuolingoHello TalkK-12教育•向幼儿园（5-6岁）至十二年级（17 -18岁）提供 学习材料及服务的应用。代表应用：BYJU'SGauthmath高等教育•向学院或大学等高等院校学生（18岁+）提供学习服务。代表应用：Moodle职业教育•为18岁以上成年人提供商业教育服务/技能培训或非学生备考服务。代表应用：UdemyCoursera学前教育•以歌曲、故事等方式为学龄前儿童（0-5/6岁）提供 学习服务。代表应用：BoopKids小伴龙Steam教育及其他•包含科学（Science），技术（Technology），工程（Engineering），艺术（Arts），数学（Mathematics）多领域融合的综合教育•此外，还包括学习工具、校园沟通等方面应用。代表应用：PlantInPictureThisGoogle Classroom 01•全球市场现状•中国出海趋势全球教育类应用市场概览•项名称 全球市场—教育科技行业整体投资规模虽明显下滑，但与疫情前相比仍在高位Source：MeetIntelligence、HolonIQ、Dealroom8.27.016.120.810.6-14.6%130.0%29.2%-49.0%20182019202020212022全球教育科技行业投资规模趋势（十亿美元）规模增速9.73.520192020202120222.61.820192020202120224.12.220192020202120221.90.22019202020212022全球教育科技行业主要市场投资规模趋势（十亿美元）美国市场：欧洲市场：印度市场：中国市场：-64%-31%-89%-46%•整体市场：2022年全球教育科技行业投资总额约为106亿美元，与2021年相比下滑超过49%，主要是由于经济下行压力下，全球投资活动放缓，以及中国市场“双减“政策下融资规模大幅减少等因素影响，但与疫情前2019年相比，全球整体投资规模仍处于高位。•主要核心市场：美国市场融资规模优势明显，但同时下滑幅度也远超欧洲和印度市场；印度市场目前是融资规模仅次于美国的第二大市场，大量的适龄人口，使其K-12教育/学前教育等市场基础庞大，虽然融资规模大幅下滑，但仍有较大规模，依然较受资本关注；欧洲市场降幅最小，且2022年规模仍达到2020年的一倍，相对表现最为稳定，仍有一定增长空间。 全球市场—虽然投资规模明显下滑，但各国市场仍存在发展机会，K-12教育和职业教育是最受资本关注的赛道Source：BrighteyeVentures•从融资TOP10及新晋独角兽所属赛道来看，K-12教育和职业教育都是2022年最受资本关注的赛道，头部应用融资规模远超其他其他细分赛道。•而新晋独角兽数量虽然出现明显的下滑，但国家却较为分散，且西班牙是首次出现教育科技独角兽，可见虽然融资整体规模在下滑，但各国市场仍存在发展机会，未来可更多关注一些中腰部国家市场。2022年全球教育科技行业融资TOP10国家融资金融（百万美元）所属赛道BYJU'S印度800K-12教育GoStudent奥地利340K-12教育PAPER加拿大270K-12教育GUILD美国265其他upGrad印度225高等教育&职业教育multiverse英国220职业教育CoachHub德国200职业教育Handshake美国200其他mosyle美国196其他inspirali巴西178高等教育2022年新晋独角兽国家融资金融（百万美元）所属赛道PAPER加拿大270K-12教育multiverse英国220职业教育ClassDojo美国125K-12教育PHYSICS WALLAH印度100K-12教育LEAD印度100K-12教育DOMESTIKA西班牙110职业教育236202120222021-2022全球科技行业新晋独角兽数量 全球市场—境外整体在线教育市场收入规模也未受融资下滑影响，整体趋势向好50.955.269.684.5100.0120.96.6%8.4%26.1%21.5%18.3%20.9%201820192020202120222023E境外在线教育市场收入规模及趋势（十亿美元）收入收入增速Source：MeetIntelligence、statista，不包含中国市场数据，IAP指应用内购买•从收入规模来看：境外在线教育市场收入并未受到融资规模下滑影响，整体依然保持两位数快速增长，预计2023年将突破1200亿美元。•从收入的地区分布来看：北美依然是最主要的市场，收入份额占比超过66%，此外欧洲/日韩等发达国家市场收入也占据较大的份额。印度市场虽然较受资本关注，融资规模大，但受当地消费者收入情况/消费习惯等影响，变现能力依然较弱。北美, 66.1%欧洲, 17.5%日韩, 6.1%印度, 4.8%拉美, 2.9%东南亚, 1.5%其他, 1.0%2023年境外在线教育市场收入分布 全球市场—具体到应用市场，海外教育类APP下载保持平稳，市场需求稳定收入则同样呈快速上升趋势，其中广告收入占比超过六成40.8%15.9%58.8%4.7%1.1%-0.1%025201820192020202120222023E境外教育类应用下载趋势（亿次）下载量下载增速32.7%31.4%31.4%34.9%14.6%17.7%055201820192020202120222023E境外教育类应用收入趋势（亿美元）收入收入增速Source：MeetIntelligence、statista，不包含中国市场数据，IAP指应用内购买•下载量方面：2020-2022年，受疫情居家影响，海外消费者线上教育需求大幅增长，境外教育类应用年下载基本保持在20亿次左右。虽然随着逐步放开，线下教育回归，包括印度、东南亚在内的部分市场下载量出现下滑，但日韩、拉美市场依然保持上涨，因此预计2023年全球下载量仍将保持平稳，维持在21亿左右。•收入方面：境外教育类APP应用内收入同样保持快速增长，虽然目前占整个在线教育市场收入规模的比例仅为4%，但随着行业/技术的发展，包括VR、AI等技术被运用于在线教育应用，其收入规模必将出现进一步增长。21亿$48亿2023年收入构成广告收入63%IAP收入34%付费应用，3%占在线教育市场4% 印度, 18.8%-17.6%欧洲, 17.7%+11.7%拉美, 15.0%-2.5%北美, 12.7%+8.1%东南亚, 11.1%-18.9%中东, 9.3%+6.2%亚洲其他, 6.0%+30.0%日韩, 4.8%-0.6%非洲, 4.5%+43.5%全球市场—欧美是教育应用最主要的市场，下载与收入规模体量大，且保持增长印度/东南亚等受收入下滑/线下教育回归等影响，整体下滑较为明显Source：MeetIntelligence，收入仅包括应用内收入，亚洲其他包括巴基斯坦、尼泊尔等南亚/西亚国家北美, 51.4%+11.5%欧洲, 24.5%+5.6%日韩, 7.6%+8.8%拉美, 6.5%+12.5%中东, 3.4%+0.2%亚洲其他, 2.3%+9.9%东南亚, 2.2%-16.7%非洲, 1.7%+12.8%2022Q2-2023Q1教育类应用大区下载分布及增速2022Q2-2023Q1教育类应用大区收入分布及增速 印度美国巴西印尼越南墨西哥俄罗斯土耳其日本韩国菲律宾德国法国英国埃及巴基斯坦意大利沙特哥伦比亚伊拉克阿尔及利亚西班牙波兰泰国阿根廷乌克兰秘鲁摩洛哥澳洲南非乌兹别克斯坦尼日利亚智利哈萨克斯坦台湾马来西亚厄瓜多尔荷兰-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%-40%-20%0%20%40%60%80%2022Q2-2023Q1全球教育类应用主要国家市场表现情况全球市场—美国、巴西、印度仍是目前最主流的国家，阿尔及利亚等中东/非洲/南亚等新兴市场国家增长快Source：MeetIntelligence，收入仅包括应用内收入加拿大平均收入增速平均下载增速以印度和东南亚国家市场为主，受线下回归及经济下滑影响大，市场增速下降明显。2023年整体情况未好转，等待回暖时机。主要为尼日利亚、南非等新兴国家市场，市场增长快，但受当地消费水平影响，应用内收入增速下滑，目前仍以用户增长为主。阿尔及利亚/伊拉克等中东&北非新兴市场国家增速迅猛，短期内仍有较大增长空间；美国、德国、日韩等发达国家市场相对平稳，增速超过平均水平，仍是目前主流市场。巴西市场体量大，虽下载增速下滑，但收入增长明显，仍是拉美最主要的市场之一。•横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量 全球市场—语言学习是表现最好的细分赛道，K-12教育增速下滑较为明显Source：MeetIntelligence、收入仅包括应用内收入，不包含中国数据•从下载和收入来看，语言学习是表现最好的细分赛道，下载和收入占比高且均保持两位数增长，未来仍有较大上升空间。•学前教育和STEAM教育同样占比较高，下载和应用内收入涨跌不一，但整体表现较为稳定，是海外教育市场主要赛道。•而受全面放开，中小学生开始回归课堂影响，K-12教育线上下载量及应用内收入出现了较为明显的下滑，但下载仍有较大规模，仍是主流赛道之一。•此外随着各类新兴技术的发展，包括企业和职场人士都会希望有相关的培训以跟上市场的发展，因此职业教育培训也将保持快速增长。2022Q2-2023Q1海外教育类APP下载分布及增速细分赛道下载份额下载增速STEAM教育及其他32.9%-6.8%学前教育22.2%10.8%语言学习21.2%10.4%K-12教育15.3%-20.2%职业教育5.7%17.1%高等教育2.7%16.9%2022Q2-2023Q1海外教育类APP收入分布及增速细分赛道收入份额收入增速语言学习44.4%22.9%STEAM教育及其他22.0%8.5%学前教育21.3%-11.4%职业教育8.3%22.3%K-12教育3.5%-25.9%高等教育0.5%13.0% 中国出海—当前通过技术/APP出海是主流方式，头部教育集团/互联网企业则还会更多的通过投资收购/线下建校等方式开拓海外市场Source：MeetIntelligence、艾瑞咨询资本出海技术/APP出海服务出海出海时点出海特点数量占比代表企业2014年至今2014年至今2012年至今•以成熟的大型教育集团/互联网公司为主•以投资参股、收购为主要形式•以实现海外市场快速布局为目的•约占整体出海数量的17.9%，专注K-12、高等教育等•2014年，好未来投资美国高等教育Minerva•2015 年，网龙收购教育技术公司普罗米修斯•2017年，腾讯投资印度K-12教育Byju’s•2022年，腾讯投资奥地利K-12教育GoStudent•主要以技术/产品教育类公司为主•出海地区更为广泛，更多关注教育欠发达地区•更多运用国内成熟经验形成优势•约占整体出海数量的71.4%，专注语言学习、Steam教育、K-12教育等•PictureThis，2016年出海，以欧美国家为主•LingoDeer，2017年出海，以美国/东南亚为主Hello Talk，2018年出海，以日/韩/美为主•Gauthmath，2021年出海，以东南亚/美国/拉美为主•在海外市场运