教育行业2023年教育类应用出海市场洞察：始于数据，终于效果飞书深诺旗下出海数字营销服务品牌

始于数据，终于效果飞书深诺旗下出海数字营销服务品牌 INDEX目录 主要市场盘点 细分赛道洞察 教育市场概览 •全球市场现状•中国出海趋势 •美国市场•欧洲市场•日韩市场 •语言学习•STEAM教育•K-12教育•职业教育•学前教育 全球教育类应用市场概览 •全球市场现状•中国出海趋势 全球市场—教育科技行业整体投资规模虽明显下滑，但与疫情前相比仍在高位 •整体市场：2022年全球教育科技行业投资总额约为106亿美元，与2021年相比下滑超过49%，主要是由于经济下行压力下，全球投资活动放缓，以及中国市场“双减“政策下融资规模大幅减少等因素影响，但与疫情前2019年相比，全球整体投资规模仍处于高位。 •主要核心市场：美国市场融资规模优势明显，但同时下滑幅度也远超欧洲和印度市场；印度市场目前是融资规模仅次于美国的第二大市场，大量的适龄人口，使其K-12教育/学前教育等市场基础庞大，虽然融资规模大幅下滑，但仍有较大规模，依然较受资本关注；欧洲市场降幅最小，且2022年规模仍达到2020年的一倍，相对表现最为稳定，仍有一定增长空间。 全球市场—虽然投资规模明显下滑，但各国市场仍存在发展机会，K-12教育和职业教育是最受资本关注的赛道 •从融资TOP10及新晋独角兽所属赛道来看，K-12教育和职业教育都是2022年最受资本关注的赛道，头部应用融资规模远超其他其他细分赛道。•而新晋独角兽数量虽然出现明显的下滑，但国家却较为分散，且西班牙是首次出现教育科技独角兽，可见虽然融资整体规模在下滑，但各国市场仍存在发展机会，未来可更多关注一些中腰部国家市场。 全球市场—境外整体在线教育市场收入规模也未受融资下滑影响，整体趋势向好 •从收入的地区分布来看：北美依然是最主要的市场，收入份额占比超过66%，此外欧洲/日韩等发达国家市场收入也占据较大的份额。印度市场虽然较受资本关注，融资规模大，但受当地消费者收入情况/消费习惯等影响，变现能力依然较弱。 全球市场—具体到应用市场，海外教育类APP下载保持平稳，市场需求稳定收入则同样呈快速上升趋势，其中广告收入占比超过六成 •下载量方面：2020-2022年，受疫情居家影响，海外消费者线上教育需求大幅增长，境外教育类应用年下载基本保持在20亿次左右。虽然随着逐步放开，线下教育回归，包括印度、东南亚在内的部分市场下载量出现下滑，但日韩、拉美市场依然保持上涨，因此预计2023年全球下载量仍将保持平稳，维持在21亿左右。•收入方面：境外教育类APP应用内收入同样保持快速增长，虽然目前占整个在线教育市场收入规模的比例仅为4%，但随着行业/技术的发展，包括VR、AI等技术被运用于在线教育应用，其收入规模必将出现进一步增长。 全球市场—欧美是教育应用最主要的市场，下载与收入规模体量大，且保持增长印度/东南亚等受收入下滑/线下教育回归等影响，整体下滑较为明显 全球市场—美国、巴西、印度仍是目前最主流的国家，阿尔及利亚等中东/非洲/南亚等新兴市场国家增长快 2022Q2-2023Q1全球教育类应用主要国家市场表现情况 全球市场—语言学习是表现最好的细分赛道，K-12教育增速下滑较为明显 •从下载和收入来看，语言学习是表现最好的细分赛道，下载和收入占比高且均保持两位数增长，未来仍有较大上升空间。 •学前教育和STEAM教育同样占比较高，下载和应用内收入涨跌不一，但整体表现较为稳定，是海外教育市场主要赛道。 •此外随着各类新兴技术的发展，包括企业和职场人士都会希望有相关的培训以跟上市场的发展，因此职业教育培训也将保持快速增长。 中国出海—当前通过技术/APP出海是主流方式，头部教育集团/互联网企业则还会更多的通过投资收购/线下建校等方式开拓海外市场 中国出海—出海市场中，语言学习同样是最主要的赛道，但赛道竞争更为激烈 •从出海企业数量来看：语言学习是最主要的赛道，全球语言教育市场规模的不断增长、海外用户对语言的多样化需求以及不是特别高的行业准入门槛，使得语言学习类平台不断涌现，产品相对同质化的同时也使得赛道竞争更为激烈。 •此外，学前教育出海企业数量也较多，但与语言学习赛道一样，目前两者出海目标人群大多为海外华人，受众相对单一，且更多面临同类出海产品，赛道同样 竞争激烈。 中国出海—赛道海外市场竞争压力大，语言学习/K-12教育投放规模远超其他 •从投放体量来看：语言学习赛道投放规模与出海企业数量相一致，是目前中国企业出海最关注的赛道；而K-12赛道，虽然出海企业数量少，但市场投入规模却仅次于语言学习赛道，远超其他赛道，可见其中玩家实力较强且愿意深耕海外市场。 •从投放增长来看：语言出海与K-12教育赛道在保持高额投放规模的同时，还有极高的投放增长，或是由于赛道中头部企业数量占比高，且赛道海外市场竞争压力相对更大促使企业投入更大的获客和广告预算。 中国出海—STEAM教育贡献了大部分收入份额，K-12教育增长最为明显 •从出海平台应用内收入及增速来看：STEAM教育收入规模远超其他赛道，且增速保持快速增长，是目前变现能力最强的细分赛道，而随着海外市场对STEAM教育的愈发重视，未来仍将保持增长。而K-12教育虽然出海企业较少，应用内收入规模不大，但增长最快，未来增长可期。 •结合上文出海企业数量及投放规模整体来看：语言学习和学前教育是目前出海成熟度最高的细分赛道，K-12教育受重视度高、STEAM教育变形能力强，未来增长潜力较大，同样也是出海主要赛道。 整体来看，语言学习市场体量大/出海成熟度高，是当前出海最主要的赛道STEAM教育/K-12教育/职业教育等凭借各自优势位列第二梯队 中国出海—美国/印尼等是出海表现最好的市场，中东/南亚等市场有增长空间 中国出海—欧美地区是出海企业最主要的投放市场，投放占比接近八成 2022Q2-2023Q1出海企业海外市场投放分布 欧洲市场： 北美市场： 投放占比：22%主要市场：英国（24%）、德国（12%）、法国（11%）、意大利（9%） 投放占比：57%主要市场：美国（94%） 东亚/南亚/西亚： 投放占比：13%主要市场：印度（53%）、日本（28%）、中国台湾（11%）、中国香港（7%） 中东&非洲： 拉美市场： 投放占比：2%主要市场：沙特（24%）、南非（23%）、阿联酋（13%）、以色列（8%） 东南亚市场： 投放占比：4%主要市场：巴西（40%）、墨西哥（21%） 投放占比：1%主要市场：菲律宾（39%）、印尼（25%）、新加坡（11%）、马来西亚（10%）、越南（8%） 市场方面，北美/欧洲最为突出，日韩市场相对平稳非洲、中亚、南亚等新兴市场体量小，但增长相对更快 教育应用主要赛道洞察 •语言学习•STEAM教育•K-12教育•职业教育•学前教育 语言学习——2023年境外应用市场整体出现回暖，其中北美是表现最好的地区 语言学习—亚洲地区仍是出海企业最主要目的地市场北美等市场可更多开发西语/葡语人群对其他语言学习的需求 •北美、拉美市场，除了当地华人英语学习需求以外。包括西语、葡语人群，同样希望能够学习英语以更好地融入社会，同时北美地区消费者较好的付费习惯，使得其成为语言学习平台出海主要目的地之一。•此外，随着汉文化在欧美地区逐渐流行，当地消费者对汉语言学习的需求也将逐渐增长。 语言学习—头部出海应用表现不一，中文教学仍以东南亚市场为主，综合语言类平台则更多以北美/日韩市场为主 头部语言学习出海APP表现： STEAM教育—全球市场规模持续快速增长，北美、欧洲、亚太是主要市场机器人教育是目前主要课程类型，随着智能AI等技术的发展，未来将持续增长 •全球STEAM教育市场保持两位数增长，预计2026年全球市场规模将超过200亿美元。•北美、欧洲、亚太是海外最主要的市场，其中北美、欧洲市场市场环境/技术设施更为成熟、用户付费能力强，更适合出海企业进入。•课程类型分布上，机器人相关内容是STEAM教育主流，占比维持在55%以上，将是未来的主要类别。 STEAM教育—各国政府/社会重视度不断提升，将带动行业的持续发展 美国市场 日本市场 印度市场 STEAM被视为可以提升国家竞争力 将编程教育列入最新的国家教育政策 加码信息技术教育，注重编程思维培养 •从1986-2023年间，美国政府连续推出《制定成功之路：美国STEM教育战略》、《STEM 2026：STEM教育中的创新愿景》等政策，将STEAM教育视为重要的国家战略，持续推动行业发展。•美国STEAM教育已形成较为完整的生态体系，涵盖政府、学校、高等教育机构等产业各个环节，行业发展已有坚实的基础。 •日本政府已经将信息应用能力纳入生存能力培养范围，正在逐步加快贯彻落实信息技术教育的均一化和低龄化。要求小学在各课程中有计划地开展编程教育，强调“编程思维”的培养。 •印度发布政策要求对数学和计算机思维给予更高的重视、在初中阶段引入编程活动、在恰当的阶段引入AI、设计思维等新课程，全面发展STEAM教育。 •但值得注意的是，印度STEAM教育并不均衡，STEAM教育主要存在与精英学校和校外培训，这也是许多发展中国家都面临的情况，进入市场需要更有针对性。 •日本STEAM教育同样有较为完善的体系，通过中小学校、平台、图书馆等联合开展，编程教育未来叫持续发展。 不管是发达国家还是发展中国家，都将STEAM教育作为未来国家教育政策的主要发展方向 STEAM教育—线上出海表现相对更好，主要以科学素养类为主编程类教育更多以线下方式出海，包括线下培训、机构合作等，增长空间更大 •国内出海STEAM教育类APP中植物识别类应用PictureThis表现最为突出，年应用内收入已经突破5000万美元。出海市场则主要以欧美发达市场为主。•目前，头部的在线出海STEAM类应用大多为科学素养类，除PictureThis外，还包括Stellarium Mobile、RockIdentifier、Star Tracker等。•此外，包括欢乐童年、美术宝等专注美术、口才、围棋、音乐等素质教育科目的平台出海也以线上教学为主。 •立乐教育于2020年进入印度市场，主要为5-14岁儿童提供提供线上1对1编程课程和线下培训，包括Scratch和Python等编程语言、应用程序开发、AI/机器学习/机器人等方面的课程。 •与当地合作商合作，通过提供开课指导、教师培训、市场推广咨询等方式开拓东南亚市场，目前在当地已拓展了多家合作机构，同时也开始试水线上模式，形成了线上线下的业务闭环， K-12教育—整体表现相对平稳，美国/印度为主要市场，部分新兴市场增长快 K-12教育—出海更多集中在北美/印度市场，同时向其他市场扩张线上平台开始获得更多的投资，而设立线下学校仍是出海主要方式之一 K12教育出海发展历程及主要玩家： 新东方 枫叶集团 好未来 猿辅导 BAce Capital 腾讯 •2016年来，已经在加拿大陆续建立了3所K-12学校•2019年收购加拿大私立学校奥古斯塔学院 •BAce Capital领投了印度在线教育平台Lido Learning •在多伦多建立了全日制高端私立寄宿制高中NOIC ACADEMY，是K12教育出海的先导者 •投资了印度在线教育辅导平台Oda Class •持续加码海外K-12教育，筹备在东南亚、北美、澳新、印度开分校 好未来 腾讯 •参与了印度K-12辅导平台Vedantu的C轮融资 •腾讯领投了印度在线教育平台Doubtnut 博实乐 •2016年来，在美、加、英三国陆续建立/收购了8所K-12学校 字节跳动 •推出了在线“拍照搜题“应用Gauthmath 以投资设立线下学校为主 开始更多的投资/创建在线教育平台，同时线下学校仍受关注 K-12教育—也需关注线上平台当前面临风险，受经济下行/政策监管/学生回归线