维持“增持”评级:公司永宁风电场项目首批风机并网发电,预计年内全部投产,全年装机目标实现可期。公司业绩预告披露预计2Q23公司归母净利润0.9~1.3亿元,同比+93.5%~177%,我们认为近期公司业绩加速增长为内在竞争优势在财务层面的数据表征。我们预计公司新能源装机成长及新增项目盈利能力提升均有较高确定性,2H23公司业绩有望随在建新能源项目陆续投产维持高速增长。风险提示:用电需求不及预期,盐硝业务经营不及预期,资产收购进度及方案不及预期等。
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