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2023年业绩预增公告点评：单季度利润或新高，智能电控有望加速业绩兑现

2024-01-23 高登国联证券起风了

伯特利发布2023年度业绩预增公告，预计全年实现营收74.5-78.6亿元，同比增长34.5%-41.8%；归母净利润8.8-9.6亿元，同比增长36.1%-37.0%。公司产品结构完善，充分满足新能源轻量化和智能化需求，量产项目持续向上。公司已与国内外多家整车厂进行合作，包括吉利、奇瑞、长安、上汽、通用等，客户拓展且结构优化。公司2024年1月向不特定对象发行可转债，拟募集资金28.3亿元，主要用于2-3年期的新产线的建设。公司预计2023Q4实现归母净利润为2.86-3.62亿元，为公司单季度利润历史最高，同比增长29.7%-64.3%。公司盈利能力有望持续增强。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为75.8/101.4/131.8亿元，归母净利润分别为9.27/12.38/17.50亿元，EPS分别为2.14/2.86/4.04元/股。我们给予公司2024年30倍PE，目标价85.80元，维持“买入”评级。

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