周报：数据要素、汽车智能化产业稳步推进，持续看好相关产业链投资机会

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本周通信行业周报，主要关注了车联网产业标准体系建设、数据要素市场投资机会以及算力产业链Q2绩优股。以下是本周研报摘要：

1. 两部门联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南》，持续关注汽车智能化产业链投资机会。新版标准旨在适应我国智能网联汽车发展的新趋势、新特征和新需求，加快构建新型智能网联汽车标准体系。同时，随着汽车智能化的加速渗透，座舱娱乐朝场景化座舱发展，车载游戏有望迎来快速发展。建议持续关注汽车智能化产业链相关标的。
2. 任命刘烈宏为国家数据局局长，看好数据要素市场投资机会。2023年7月28日，国务院任命刘烈宏为国家数据局局长，成为国家数据局成立后首任局长。我们认为，新任数据局局长具备极为丰富的信息科技产业经验，将基于过往行业技术与学术能力不断完善我国数据要素顶层建设，有望直接利好数据要素行业规划及发展，未来随着我国对数据要素市场的政策支持力度不断加大，或将助力数据要素体系不断发展，持续看好数据要素投资机会。
3. 海外云厂商Capex支出稳健，建议关注算力产业链Q2绩优股。微软、谷歌、Meta相继发布业绩报告，业绩与Capex支出均实现稳健发展，同比上升，同时持续加大AI技术及产品升级，随着AI持续投入有望后续为公司直接贡献业绩增长。作为算力基础设施的下游终端云厂商客户，微软、谷歌、Meta等公司直接反映算力上游行业需求，对应云厂商上游算力基础设施建设产业链有望迎来确定性发展。我们认为，从下游终端客户Capex支出稳健看，利好国内算力产业链中长期确定性，建议前瞻关注通信行业Q2绩优股。
4. 市场回顾：本周（2023年7月24日-2023年7月28日，下同）通信（申万）指数下跌0.68%；沪深300 指数上涨4.47%，行业跑输大盘5.15pp。重点推荐（已覆盖）：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、共进股份、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技。强于大