基础化工行业周报：政策预期改善，推荐经济复苏、农化及新材料相关主线

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本周报告重点关注了经济复苏、农化和新材料等板块。随着政治局会议的积极表态，以及会议提出要适应我国房地产市场新形势，适时调整优化政策，本周农化和地产链等大品种迎来去库涨价，继续推荐经济复苏、农化及新材料相关主线。具体推荐的三条主线是：1.与经济趋势强相关的复苏主线：重点推荐化工品需求复苏的预期，优选供需格局边际向好且持续进行资本开支具备成长性的龙头企业，包括聚氨酯、煤化工、氟化工、钛白粉、轮胎、纯碱等。2.与产业趋势强相关的新材料主线：关注产业趋势确定、竞争格局较好、国产替代趋势的细分品类，包括吸附树脂、分子筛、硅微粉、润滑油添加剂、POE、贵金属催化剂等。3.景气度拐点将至的农化板块：关注代表品种草甘膦国内库存持续下降，价格持续上调，以及厄尔尼诺天气推动的农化品需求。建议投资者关注万华化学、华鲁恒升、润丰股份、蓝晓科技、龙佰集团、赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎、瑞丰新材、建龙微纳、联瑞新材、鼎际得、远兴能源、亚钾国际、凯立新材等。