交付创单季新高，关注AI后续进展

特斯拉2023年第二季度财报显示，营收为249.3亿美元，同比增长47%；GAAP净利润为27亿美元，同比增长20%；non-GAAP净利润为31.5亿美元，同比增长20%。其中，汽车业务收入为212.7亿美元，同比增长46%。公司计划夏季对工厂进行停产升级，预计第三季度产量有所下降。价格方面，23Q2汽车ASP为4.6万美元，环比下降3.4%。特斯拉储能业务表现强劲，实现收入15亿美元，同比增长74.3%。同时，公司推出FSD三季度可转移到新车的特惠措施，或一定程度上提升FSD的激活率。特斯拉应重点关注降价策略对盈利水平的影响、Cybertruck的量产交付情况、墨西哥工厂建设进度以及储能业务和FSD对公司长期价值的提振。我们维持“买入”评级，目标价为322.56美元。

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