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1H23 预览：有远见的战略确保了高增长

2023-07-27 Miao Zhang,Nika Ma 招银国际自己努力一次

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滨江服务是一家中国物业服务业公司，其战略确保了高增长。1H23E的市场预期比预期要糟糕，但滨江服务通过提前准备的预留GFA和未预订收入的支持，实现了32%的NP同比增长。尽管第三方扩张领域的竞争加剧，但滨江集团稳定的GFA交付目标和预留足够的GFA以避免竞争威胁，使其在1H23E实现6.5个单位的交付。此外，滨江服务通过减少非所有者VAS业务和增加家居装饰业务，实现了更健康的VAS结构。预计5S VAS的收入将在1H23E同比增长2.3倍。尽管5S VAS的利润率可能会下降3个百分点至28.4%，但滨江服务仍被评级为买入，并保持TP不变为35.8港元。滨江服务是我们在PM公司中的首选。

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