2023年全球家族办公室薪酬基准报告

毕马威国际 Contents 前言 非常基准的专业环境 自成立以来，家庭办公室一直在努力解决赔偿的概念。 服务和投资银行业务，以及习惯一致和熟悉的薪酬结构。 由摩根大通（J.P.Morgan）家族于1838年创立，并由洛克菲勒家族（Rockefellers）在大约四十年后推广，家族办公室的概念越来越受欢迎，估计今天在美国各地存在3,000至6,000，全球数字达到20,000。 本报告监控了全球家庭办公室员工的工资、职业历史和人口统计。它还确定了管理下的资产、他们喜欢的资产类别以及他们的薪酬如何与两者保持一致。该报告首次深入研究了继任计划、社会流动性和 虽然家庭办公室的数量呈指数增长，但景观本身也在演变。 家庭办公室已经成熟，不再是管理个人及其家庭非凡财富的小而亲密的实体。许多已经成为制度化的机器，配备了出色的专业人员来匹配。 财富转移-看看有多少代are通常在家庭办公室内玩耍，有多少他们经营的地点以及他们的治理结构看起来像什么。或者，缺乏。 包括COVID - 19大流行、东欧冲突和英国退欧在内的宏观经济因素也在鼓励家庭办公室考虑其组织结构方面发挥了作用，尽管报告继续探索典型的治理战略，但他们仍在苦苦挣扎的一件事是如何为员工提供薪酬。 已为创建基准报告奖金 结构，长期激励计划（LTIP）和理想的职业轨迹进入家庭办公室领导。放大镜已被放置在特定的趋势上 全球主要的家族办公室中心，重点上每个人都处于较高的水平，并深入家族办公室新加坡、中国香港(SAR)和阿联酋等受欢迎程度上升的枢纽。 家族办公室需要一套独特的技能，几乎是任何其他工作环境都无法比拟的。毕竟，这是一个不仅仅是工作的环境— —它是个人的，它经常使关于薪酬的决定成为猜测和情感的产物，而不是建立在研究或先例的基础上。 为了增加压力，家庭办公室搜索的大多数专业人士都有背景 这份报告是世界上最大的家庭办公室数据集之 补偿和更多than650个家庭办公室专业人士参与其创建，毕马威私营企业和Agreus出席 给你一个值得信赖的基准你的家族办公室补偿。 Tayyab穆罕默德 格雷格四肢 2023年家族办公室薪酬基准报告 3 Survey方法论and人口统计学fb25 家庭办公室专业人员从个人校长助理参加了在线调查。进一步对家族办公室首席执行官、管理部门进行了25次定性采访每个大陆的董事和领导人。结果从在线调查和定性访谈在本基准报告中表示。 此数据还引用了Agreus在内部数据库，在13年期间收集。这包括超过 1,500家庭办公室全球 fb25 25% 调查受访者 是嵌入运营业务的家族办公室，其余是独立实体75% 主要发现and大流行后变更 2022年的目标是恢复、保留和监管建立和回馈。家庭办公室开始转变他们的注意远离宏观经济因素的影响，而是着眼于审查他们所服务的家庭的事务，并把结构和相关 规划到位，根据潜力保护他们的财富立法变化和声誉管理。 虽然家庭办公室开始考虑长期补偿员工，但我们在2022年目睹的巨大人才压力意味着家庭办公室将标准化他们的薪酬，嵌入长期激励结构，并使他们的整个招聘方法专业化。 计划这一结果，并谨慎投资 确保每一次失败的目标都被认为是一个机会。私募股权(PE)领域将是一个特别有趣的观察，因为在新冠肺炎期间出现下跌，并在成为最受欢迎的资产类别后不久出现V型复苏，现在人们认为PE很可能会从市场调整中受益。像任何其他投资决策一样，家庭办公室应该以受过教育的眼光来对待2023年剩下的时间，这是只有结构合理、能力强的团队才能实现的。 为了解决这个问题，UHNW Families越来越多地引入员工参与计划，例如利润分享，B军团的增加以及对员工所有权信托的兴趣，而在个人方面，家庭办公室正在设计专业的薪酬结构，以激励卓越并确保新员工的长寿。这将看到类似的附带兴趣、共同投资机会和。 结果，数百名大流行的亿万富翁 长期绩效奖金的受欢迎程度上升，这将是第一次不仅仅是提供给 加冕和周围的国家和地区世界 开始看到托管这些Ultra - C - suite家庭办公室的专业人士，但相反，任何人都认为至关重要。 富裕和专业化的家庭。这导致越来越多的“家族办公室中心”被添加到列表中，每个中心都提供了一些稍微独特的东西 他们希望服务的家庭。从税收激励机制 在全球范围内，虽然世界仍然生活在大流行、英国退欧和海外冲突等外部因素的影响下，但家庭办公室已经习惯了在不确定时期运作，并且在做法上相当统一。B计划应急策略已经变得司空见惯，因此，无论2023年及以后在家庭办公室抛出什么，他们都应该能够像以前一样处理它。根据毕马威公司的经验，家族办公室倾向于暂停，反思，然后采取行动。 为了共同投资机会，迪拜，香港（SAR），中国，新加坡，希腊，印度和更多的国际参与者加入了这场战斗，成为家庭办公室的首选目的地。2023年，中国香港（SAR）已经公开重新审视了其资本投资入境计划（CIES），以跟上竞争日益激烈的新加坡，只能想象其他国家和地区。 司法管辖区已经袖手旁观吸引国际财富。2 虽然未来几年可能会推出另一种令人兴奋的新资产类别，但许多家庭办公室将寻求从风险领域进行多元化投资，并投资于已经取得业绩记录的传统安全领域。 毕马威和Agreus认为，许多家庭办公室不仅会把2023年视为一个机会，完全 多元化并不总是意味着大量投资于加密货币，而是通过将投资分散在具有高回报先例的多个领域来分散风险。像许多“新”资产类别一样，加密货币很可能继续在家庭办公室投资组合中发挥非常小的作用，但预计这将属于乐趣类别-校长出于激情或简单的好奇心而玩的比例很小。 重新制定战略，而是把事情做好。By专业化家庭财富，嵌入长期薪酬基准，留住合适的人才，分散风险，家族办公室可以在另一个时代不确定性。 再次谈到经济衰退，尽管不确定性仍然存在，但可以说2023年提供了一丝确定性，这归功于人们对经济衰退可能发生的了解。国际货币基金组织1had predicted a three of the world ’ seconomy to be hamp by a recession in 2023 with the US, Chinaand Europe all experiencing a dinning of activity. While the余震is yet to be experienced, Family offices can 最后，大流行把家庭平台上的办公室。家庭办公室展示了自己是最单一的流体组投资者并作为骨干全球经济。一些家庭办公室投资于“初创企业”以加快世界对病毒的恢复和非常在让世界运转的同时大部分都被迫停止。 主要发现 工资上涨 性别21% 所有家庭办公室专业人士识别作为女性 58% 在2022年获得了加薪 41%收到的提升6%–10%20%收到了超过15%36%由于通货膨胀，家庭办公室专业人士获得了这种提升 全球英国的比例最高female首席执行官在37% 根据我们的受访者,亚洲 资产管理不足(AUM)2fb% CEO是100%男性 家庭办公室最常管理USD251M-500M 澳大利亚92%是男性美国80%are男性欧洲它的77%中东有一个 管理超过USD5BN 75% 41% 家庭办公室扩大了他们团队的规模2022和进一步的 40% 财富存在管理最常见的是管理两代人的财富今天在家庭办公室(38%) 招聘计划2023 远程工作 只是10%管理四个或四个的财富更多世代 74% 家庭办公室方便在家工作 搬迁 Costof运行 最家庭办公室通常费用0.1%–0.5% 在已经搬迁的家庭办公室中，40%来自北美洲或中美洲28%来自Europeand12%来自澳大利亚 要运行的AUM(37%) 第二个办公地点30% UBO 更多than家庭办公室有多个家庭办公室位置 大多数最终受益的所有者监督家族办公室的运作董事会(27%) 第二地区最受欢迎的大陆包括欧洲(44%) 继任计划 52%有一个继承计划在地点 家族办公室专业人士获得LTIP，其中最常见的结构是 附带利息(44%) 奖金 大多数家庭办公室少于 5名员工(31%) 可以带回家超过100%他们的工资，但最常见的奖金是21%–30%20%的专业人士带回家的工资 20or更多(25%) UK CEO 性别fb8% 在英国，所有家庭办公室专业人士都是男性 32% 家族办公室的宗旨 说他们家族办公室的目的是管理家族财富 总部设在英国的家庭办公室位于伦敦 英国的家庭办公室有一个继任计划 74% 家族办公室专业人士表示，他们的薪水每年都会受到审查 CEO针对AUM的薪酬 CFO对AUM的补偿 CIO对AUM的补偿 COO对AUM的补偿 伦敦仍然是家庭办公室的温床，主要是因为员工的素质和广泛的专业服务。然而，它面临着来自新加坡和阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的日益激烈的竞争，因为他们制定了为家庭办公室量身定制的特定结构和制度，并制定了税收优惠政策，希望吸引专业人士到他们的司法管辖区以及家庭。家族办公室背后的办公室和家庭成员 格雷格四肢 家族办公室和私人客户全球主管，毕马威英国合伙人 薪酬基准在您的家庭办公室中有多重要？如何你基准你的员工补偿? “我们显然会考虑该行业的可比薪酬-家族办公室和银行业。但是，除非我们看到任何人的薪水大大低于同龄人在其他地方的薪水，否则这不是工资水平的关键驱动力，我们将上调他们的薪水。在大多数情况下，我们很幸运，我们的许多员工已经和我们在一起多年，基准变得不那么重要，因为我们将奖励他们的服务以及他们在任何一年和长期的表现。 个人的年度奖金取决于管理下的总资金的5年年度绩效。这有助于调整所有员工的利益，以专注于整体集团绩效，而不仅仅是他们的运营领域。因此，主要参与管理公共股票的投资经理将对房地产经理的投资感兴趣，因为这将影响 他们的最终奖金。我们仍然会保留一个元素of自由裁量权调整奖金，但这更有可能向上调整，如果有人在一年中表现突出，例如， 奖金的主要驱动因素是管理下的总资金的长期表现。我们有一个计划，可以计算每个 极其管理特定项目Well." 伊恩·布坎南 首席执行官-MislandCapital 英国，尤其是伦敦在迎合家庭办公室方面一直发挥着关键作用。不仅是英国家庭，还有来自世界各地的富裕家庭，他们将英国作为家庭办公室中心。财富和基金经理、银行和其他金融机构，包括专业服务公司，再加上有能力和合格的人才库，使其成为设立家族办公室的有吸引力的目的地。对投资人才的需求表明家庭对其实体专业化的胃口。重点也转向通过明智的长期激励计划来留住关键的高级员工，以调整利益。 5Europe Europe 5fb% 欧洲的首席执行官通常年龄在45and54 欧洲的首席执行官通常来自投资管理背景或银行背景，这两个行业都是平等的基础 28%欧洲的CEO EUR198,001-2fb4,000 他们也最常见的带回家的奖金21%–30% 在欧洲，所有家庭办公室专业人士都是男性 24% 家族办公室的宗旨 CEO针对AUM的薪酬 CFO对AUM的补偿 CIO对AUM的补偿 COO对AUM的补偿 主席对AUM fb2% 39%收到的最常见的隆起 53% (41%) 欧洲的家庭办公室专业人士通常会获得25天的年假 欧洲的家族办公室专业人士认为他们扮演着混合角色 瑞士是家庭办公室的热门目的地。这是由于多种原因：首先，金融行业的专业人士非常重要，他们在帮助拥有全球足迹的家庭方面非常有经验，从资产经理到律师，税务顾问，受托人，会计师等。这是瑞士成为世界领先的私人银行业之一的结果。许多富裕的家庭在瑞士也有一个基地，他们的家庭办公室很方便。 There. They particularly values the outst