【兴业计算机】 ZZJ会议对计算机行业的影响分析 20230724

今天ZZJ会议，极大提振市场信心。 对计算机行业，会议精神有望从下游需求及市场情绪两方面带来正向影响。 在细分方向及个股方面，建议如下。 1、提出“要活跃资本市场”，证券IT有望成为弹性板块首选，关注：恒生电子（7月金股）、指南针、顶点软件、金证股份、同花顺； 【兴业计算机】ZZJ会议对计算机行业的影响分析20230724 今天ZZJ会议，极大提振市场信心。 对计算机行业，会议精神有望从下游需求及市场情绪两方面带来正向影响。 在细分方向及个股方面，建议如下。 1、提出“要活跃资本市场”，证券IT有望成为弹性板块首选，关注：恒生电子（7月金股）、指南针、顶点软件、金证股份、同花顺；2、提出“促进人工智能安全发展”，算力及AI三剑客核心受益，关注：浪潮信息、科大讯飞、金山办公、亚康股份、中科曙光、紫光股份、三六零；3、提出“发挥消费拉动经济增长的基础性作用”，持续推荐三方支付，关注：新大陆、新国都、拉卡拉、石基信息；4、提出“适时调整优化房地产政策”，建筑信息化受益，关注：广联达、新点软件、品茗科技、盈建科；5、提出“保障迎峰度夏能源电力供应”，虚拟电厂受益，关注：安科瑞、国能日新、科远智慧、朗新科技；6、提出“加强逆周期调节和政策储备”，建议重点关注底部的信创、网络安全、医疗IT及数据要素板块。 欢迎沟通交流~