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银行板块23Q2公募持仓占比处于底部位置,且核心重仓股持仓市值占比有所下降。大行受到明显青睐,而部分优质城农商行持股数亦有回升。稳增长政策加码,银行基本面筑底,叠加低仓位,板块有望迎来估值修复。推荐与经济增长相关度高、持仓处于低位的核心标的如招商、平安、宁波银行,以及业绩确定性强的优质城农商行如江苏、成都、常熟银行。