风电、电网产业链周评（7月第4周）：电网建设环比提速，硅钢价格继续下行

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根据报告正文，本周风电板块整体呈现下跌走势，跌幅前三分别为轴承（-6.0%）、系泊系统（-5.4%）和海缆（-2.6%）。此外，风电零部件、零配件企业一季度业绩表现亮眼，后续季度量利齐增确定性夯实；二季度陆上风电交付受多重因素影响略有延迟，不改下半年放量趋势，7月主机厂发货计划环比有所提升，预计三季度下旬零部件发货情况有望显著好转。同时，国内海风开发稳步推进，广东、福建等地海风项目竞配快速推进；欧洲海风开发权招标持续火热，中国风电龙头企业持续中标欧洲海风项目。建议关注导管架产能占比较高、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头；大兆瓦轮毂底座产能弹性较大的铸件龙头；预期修复、出口空间逐步打开的海缆龙头企业；出口迎来拐点、盈利能力触底反弹的头部整机企业。