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2023年半年度业绩预告点评：Q2业绩环比下滑，电解液盈利能力依旧坚韧

2023-07-17 赵丹,李孝鹏,席子屹,邓永康民生证券别那么骄傲

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天赐材料发布2023年半年度业绩预告，预计归母净利润11.6-13.6亿元，同比下降60.1%-53.2%。其中，Q2归母净利润预计为5.7亿元，环比下降18.7%。尽管净利润有所下滑，但公司电解液盈利能力依然领先同行。此外，公司产能全球布局，看好长期成长逻辑。我们预计公司2023-2025年实现营收239.16、317.27、389.53亿元，归母净利润为34.62、48.88、59.92亿元。维持“推荐”评级。

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