2023年半年度业绩预告点评：2023Q2业绩超预期，自主内饰龙头持续成长

公司发布2023年半年度业绩预增公告，预计实现归母净利润3.60亿元至3.80亿元，同比增长115.11%至127.06%；预计实现扣非后归母净利润3.59亿元至3.79亿元，同比增长121.09%到133.40%。公司下游配套客户放量迅速，驱动业绩大幅增长。公司主要客户方面，受益于下游主要客户销量持续增长叠加新项目陆续量产，公司Q2业绩实现环比大幅增长。此外，公司持续推动精细管理，实施降本增效，有效控制了成本和费用；且2023Q2美元兑人民币升值，汇兑收益也对公司二季度业绩起到正向贡献。技术、成本、客户和布局四大核心竞争力驱动公司份额持续提升。盈利预测与投资评级：考虑到2023Q2汇兑贡献及公司盈利能力持续提升，我们将公司2023年归母净利润的预测从8.02亿元小幅上调至8.20亿元，维持公司2024-2025年归母净利润为11.22亿、13.90亿的预测，对应的EPS分别为1.68元、2.30元、2.85元，2023-2025年市盈率分别为26.06倍、19.05倍、15.37倍，维持“买入”评级。

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