2023年中报快报点评：业绩超预期，高速产品上量

研报正文显示，公司发布2023年中报快报，业绩超预期。公司正在开拓大客户，稳步提升产能，经营环比攀升。考虑到800G光模块需求超预期，研报上调了公司2023-2025年的盈利预测。预计公司2023-2025年的归母净利润将分别达到5.69亿、7.99亿和10.38亿元，对应EPS分别为1.44元、2.02元和2.63元。研报认为，考虑到公司在客户的供应商地位，给予2025年50x的估值，上调目标价至131.5元。研报认为，公司下半年将继续关注其扩产和800G需求情况，预计今明两年800G模块需求将有较大幅度的体现，产能端公司在江西、苏州等产地也在持续扩产，后续季度有望环比持续扩充产能，这也将为公司2024-2025年的业绩有较为坚实的保障。

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