盈利能力持续改善，新项目定点不断落地

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保隆科技（603197.SH）发布2023年半年度业绩预增公告，预计23H1实现归母净利润1.7~1.9亿元，同比+171.9%~+203.9%；扣非净利润1.3~1.5亿元，同比+206.5%~+253.7%。公司盈利能力持续改善，新项目定点不断落地。23H1公司归母净利润中枢1.8亿元，同比+187.9%；23Q2归母净利润中枢0.87亿元，同比+382.1%，环比-7.2%。公司持续落地智能化、轻量化战略，汽车传感器、TPMS、空气悬架、轻量化业务快速增长，新厂区建设不断推进，为新业务发展与定点量产助力。我们预计公司2023-2025年归母净利润为4.2亿元、5.2亿元和6.6亿元，对应PE分别为29、23和19倍。