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本报告主要关注中报业绩线索,包括中游制造、数字经济和可选消费。报告认为,数字经济的运营商、新能源和可选消费的汽车/家电是中报业绩的三条主要线索。报告还指出,美国通胀回归“3”时代,海外流动性大缓和,全球交易开始转向“7月联储最后一次加息”。在国内政策窗口期,温和复苏下顺周期高股息值得配置。此外,报告还关注了数字经济、新能源和可选消费的中报业绩表现。