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净利润同比扭亏，业绩超预期！

2023-07-16 黄细里东吴证券劣徒|伪善

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根据公告，公司公布2023年中报业绩预告，业绩超预期。预计归母净利润3633万元，同环比扭亏为盈，单车净利润为0.31万元，环比+102%。Q2销量同环比高增，大中客占比创历史新高。国内+出口共振，驱动销量高增长。考虑到公司业绩超预期，且上半年高毛利的出口客车同比高增，我们维持公司2023~2025年营业收入205/233/266亿元，同比+12%/+14%/+14%，将归母净利润从0.72/2.41/5.28亿元上调至1.44/3.05/6.28亿元，2024~2025年同比+112%/+106%，2023~2025年对应EPS为0.20/0.43/0.88元，PE为38/18/9倍。维持公司“买入”评级。

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