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动态点评：618国货领衔，Q2再创佳绩

2023-07-13 高博文东方财富赵书言

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根据报告，珀莱雅在2023年上半年实现了强劲增长，其中618期间三大平台销售额均破亿，同比增长各333%、317%、56%、43%、39%、21%。彩棠在天猫、抖音GMV同增各50%+/70%+，各彩妆类目榜第6/4，抖音自播居彩妆自播账号榜第8。悦芙媞在天猫/抖音官旗同增30%+/130%+。美妆大盘承压，但公司龙头地位稳固，预计2023-2025年收入分别为81.5/103.1/127.7亿元，同比增长分别为29.1%/27.2%/26.8%，EPS分别为2.66/3.38/4.29元。当前对应PE分别为40/31/25倍，维持“买入”评级。

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