制造行业：国家先进制造业集群发展研究初探

1/14请务必阅读正文后的免责声明2023年7月11日远东研究·行业研究作者：陈浩川张悦霍亮邮箱：research@fecr.com.cn国家先进制造业集群发展研究初探2022年11月30日，工信部公布45个国家先进制造业集群的名单，涵盖新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药及高端医疗器械、消费品、新能源及智能网联汽车领域等6大领域。先进制造业集群，是在产业集群的一般特征基础上，特指在先进技术、工艺和制造业领域，地理相邻的大量企业、机构通过相互合作与交流共生形成的复杂网络结构和产业组织形态，是产业分工深化和集聚发展的高级形式，是制造业高质量发展的主要标志。先进制造业集群具有较高的产业集聚度和配套能力，可以提供较为完整的产业链和服务链，包括材料研发、零部件制造、设备生产、产品组装、营销服务等。同时，这些集群也具有较高的技术创新能力和人才资源，能够不断推动产业的升级和发展。在2016年工信部启动集群发展专项行动后，不仅得到财政部、商务部等部委支持，也得到地方积极响应。全国多个省份相继出台政策推动我国先进制造业集群发展。2023年5月5日，国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，强调把发展先进制造业集群摆到更加突出位置。截至2023年6月末，我国信用债市场共有1346只制造业企业发行债券存续，合计余额约1.4万亿元，余额占所有信用债余额比重约为5%，略低于房地产行业。目前有科技创新债券可针对科创企业提供专项融资支持，但先进制造业集群所包含的主要行业（如生物医药、纺织、石油化工、汽车等）发行科技创新债券相对较少。此外，城投债也为我国先进制造业集群的发展提供了基础性支持。基于目前我国先进制造业发展现状以及金融支持先进制造业企业的现状，本文提出如下政策建议，增强金融对制造业的支持力度。首先，建议加强政府引导社会资本投入先进制造业的力度。其次，建议完善债券融资支持机制，优化先进制造业企业债券发行门槛。最后，建议完善融资担保体系，推进融资担保体系建设。发展政府性融资担保体系，破解先进制造业企业融资难、融资贵问题。摘要相关研究报告： 2/14请务必阅读正文后的免责声明2023年7月11日远东研究·行业研究2023年7月6日，习近平总书记在江苏省南京市考察调研，先后考察了紫金山实验室、南瑞集团有限公司，了解推进重大科技任务攻关、先进制造业集群发展、推动高质量发展等情况。近年来，中央高度重视我国制造业发展。推动先进制造业集群发展，加大制造业投资支持力度已成为制造业高质量发展的目标和方向。2019年，工信部启动先进制造业集群发展专项行动，经过多轮筛选，最终45个先进制造业集群入选“国家队”。一、工信部公布45个国家先进制造业集群2022年11月30日，工信部公布45个国家先进制造业集群的名单。45个国家级集群2021年主导产业产值达19万亿元，布局建设了18家国家制造业创新中心，占全部国家级创新中心数量的70%，拥有国家级技术创新载体1700余家，培育创建了170余家国家级单项冠军企业、2200余家国家级专精特新“小巨人”企业，成为推动制造业高质量发展的重要载体。从具体涉及领域来看，45个国家级集群中，共涵盖新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药及高端医疗器械、消费品、新能源及智能网联汽车领域等6大领域，成为引领带动重点行业和领域创新发展的重要力量。从地域分布来看，45个国家级集群涉及19个省（自治区、直辖市）、3个计划单列市，其中东部地区30个、中部地区8个、西部地区5个、东北地区2个。京津冀、长三角、珠三角、成渝4个重点区域集群数量达30个，占2/3，国家级集群成为引领区域经济发展的重要引擎。表1：45个国家先进制造业集群及相关领域序号国家先进制造业集群所属领域1深圳市新一代信息通信集群新一代信息技术领域2无锡市物联网集群3上海市集成电路集群4广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群5南京市软件和信息服务集群6东莞市智能移动终端集群7合肥市智能语音集群8杭州市数字安防集群9青岛市智能家电集群10成都市软件和信息服务集群11武汉市光电子信息集群12长沙市新一代自主安全计算系统集群 3/14请务必阅读正文后的免责声明2023年7月11日远东研究·行业研究序号国家先进制造业集群所属领域13成渝地区电子信息先进制造集群14南京市新型电力（智能电网）装备集群高端装备领域15株洲市轨道交通装备集群16长沙市工程机械集群17徐州市工程机械集群18西安市航空集群19广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群20青岛市轨道交通装备集群21成都市、德阳市高端能源装备集群22株洲市中小航空发动机集群23南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群24潍坊市动力装备集群25保定市电力及新能源高端装备集群26沈阳市机器人及智能制造集群27上海市新能源汽车集群新能源及智能网联汽车领域28武汉市、襄阳市、十堰市、随州市汽车集群29长春市汽车集群30深圳市先进电池材料集群新材料领域31苏州市纳米新材料集群32宁波市磁性材料集群33常州市新型碳材料集群34宁德市动力电池集群35宁波市绿色石化集群36赣州市稀土新材料及应用集群37上海市张江生物医药集群生物医药及高端医疗器械领域38深圳市、广州市高端医疗器械集群 4/14请务必阅读正文后的免责声明2023年7月11日远东研究·行业研究序号国家先进制造业集群所属领域39苏州市生物医药及高端医疗器械集群40泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群41京津冀生命健康集群42温州市乐清电气集群消费品领域43呼和浩特市乳制品集群44佛山市、东莞市泛家居集群45苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群资料来源：Wind资讯，远东资信整理二、如何理解先进制造业及其集群的内涵与意义？（一）先进制造业相对于传统制造业而言，先进制造业是指制造业不断吸收电子信息、计算机、机械、材料以及现代管理技术等方面的高新技术成果，并将这些先进制造技术综合应用于制造业产品的研发设计、生产制造、在线检测、营销服务和管理的全过程，实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产。先进制造业中的“先进”主要体现为：产业、技术和管理先进化。具体来看，先进制造业大致由两部分构成。一部分是由传统制造业吸纳、融入先进制造技术和其他高新技术，尤其是信息技术后，提升为先进制造业，例如，数控机床、海洋工程装备、航天装备、航空装备等；另一部分则是新兴技术成果产业化后形成的新产业，并带有基础性和引领性的产业，例如，增量制造，生物制造，微纳制造。行业特征方面，先进制造业各个细分领域具有如下特征：（1）高度依赖研发投入与技术创新，需要多样化的融资渠道支持，但目前我国先进制造业企业仍以信贷融资为主，融资渠道单一、且获取资金支持能力偏弱。（2）通常具有科技含量高、研发周期长、技术迭代快、盈利模式和市场格局不稳定等特征，需要长期投资。（3）进入壁垒通常较高，这种壁垒可以体现在资金、规模、技术等方面，各子领域的进入壁垒有所不同。在规模和资金方面，由于先进制造业企业需要厂房以及特定设备进行相关产品的生产，而使用一套生产设备可能难以满足多生产环节、多样化产品生产的要求，需要企业拥有多种类、多规格的高端生产设备。因此，企业在生产设施的部署、维护保养的过程中需要大量的资金投入，以实现产品种类的丰富和生产规模的壮大。企业通常呈现重资产运营特征。在技术方面，企业需要大量的科研人员、生产管理人员、质量控制人员来进行产品创新、工艺改进、过程控制以及质量控制，而专业的工程技术人员是在长年累月的生产实践中培养出来的。这些要素不仅对于进入者来说是一道难以跨越的鸿沟，对于目前各个子领域内的龙头企业，依然是制约其快速发展的重要因素。（二）先进制造业集群 5/14请务必阅读正文后的免责声明2023年7月11日远东研究·行业研究先进制造业集群，是在产业集群的一般特征基础上，特指在先进技术、工艺和制造业领域，地理相邻的大量企业、机构通过相互合作与交流共生形成的复杂网络结构和产业组织形态，是产业分工深化和集聚发展的高级形式，是制造业高质量发展的主要标志。先进制造业集群建设意义主要体现在以下两个方面。对于企业而言，首先，先进制造业集群可以促进技术创新，促进企业之间的技术交流和合作。这样可以使企业更快地了解新技术，更好地适应市场的变化。其次，集群内企业之间的合作和竞争可以促进产业的竞争力提升，形成规模效应和协同效应。同时，集群内企业共享的基础设施和服务也可以降低企业成本，提高企业效益。再次，推动产业转型升级。在集群内，企业之间可以相互学习、相互借鉴经验，有助于推动产业的转型升级，实现由传统制造业向智能制造、绿色制造等高端制造业的转型升级。对于区域经济发展而言，首先，先进制造业集群的发展可以带动区域内其他相关产业的发展，形成区域产业链和产业集群，从而促进区域经济的发展。其次，政府可以通过支持先进制造业集群的发展，来引导产业结构调整，提高经济增长质量和效益，实现区域经济的可持续发展。最后，先进制造业集群有利于促进人才的流动和交流，有助于人才的跨界融合和知识的共享。这有助于培养具有全球视野和创新能力的高层次人才，提高人才素质和创新能力，为产业的可持续发展提供有力的人才支撑。总的来说，这些先进制造业集群具有较高的产业集聚度和配套能力，可以提供较为完整的产业链和服务链，包括材料研发、零部件制造、设备生产、产品组装、营销服务等。同时，这些集群也具有较高的技术创新能力和人才资源，能够不断推动产业的升级和发展。中国政府也积极支持先进制造业集群的发展，通过加大投入、优化产业政策等手段，鼓励企业加强合作、加强技术创新、提高产品质量，提高中国制造业的整体竞争力和影响力。目前，我国先进制造业集群发展中仍存在集群整体发展水平不高、技术创新能力不足、集群产业同构性强等问题。先进制造业集群发展产业配套支撑薄弱、协同创新能力偏低、数字合作共享机制不畅，先进制造业集群发展资源共享平台匮乏、先进制造业集群发展产业聚集水平受限。展望未来，我国先进制造业集群将向高端化、智能化和绿色化的方向发展。高端化发展在于要培养先进制造业集群，形成新的经济增长点。集群内部加强协同发展，产业链协作更加紧密；加强区域间合作，集群跨区域协作更加普遍。智能化在于要促进制造业数字化改造，赋能传统制造业转型升级。推动人工智能、大数据等技术在工业领域的适用性技术研发和系统集成技术开发，并推动新技术在制造业企业生产车间、供应链中的应用。绿色化在于要加快关键技术研发和推广应用，推动重点行业绿色低碳转型。大力发展新能源、节能环保等绿色新兴产业，推动相关产业融合化、集群化、生态化发展，培育具有国际竞争力的先进制造业企业。三、先进制造业集群相关政策2016年以来，为促进经济结构升级，加强科技创新能力，推进我国先进制造业高质量发展，我国相继推出多项政策支持先进制造业集群的发展（表2）。2023年5月5日，国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，强调把发展先进制造业集群摆到更加突出位置。表2：国家层面先进制造业集群相关政策时间政策发布机构主要内容2016.8《关于完善制造业创新体系，推进制造业创新中心建设的指导意工信部围绕《中国制造2025》重点领域，每个领域布局一家国家制造业创新中心，形成支撑国家制造业创新体系的核心节点。重点产业集 6/14请务必阅读正文后的免责声明2023年7月11日远东研究·行业研究时间政策发布机构主要内容见》聚的省市可选择优势领域建设省级制造业创新中心，打造区域制造业创新平台。省级制造业创新中心应汇聚区域创新资源，探索多种产学研协同组建模式。2017.11《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》国务院到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。2019.11《国家发展改革委等15部门关于推动先进制造业和现代化服务业深度融合发展的实施意见》国家发展改革委到2025年，形成一批创新活