2023中国智能电动汽车及产业链出海商业矩阵研究

系列报告 行稳致远，进而有为 “CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT 2023中国智能电动汽车及产业链 出海商业矩阵研究 亿欧智库https://www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEOIntelligence,July2023 亿欧智库： 最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 前言 中国汽车工业与出海 •谈到出海，首先联想到历史上的“大航海时代”：中国明朝的郑和七下西洋、哥伦布发现美洲新大陆、达·伽马发现经非洲最南端通往印度的新航线、麦哲伦船队首次完成环球航行、库克发现澳大利亚东岸、新西兰……。当下的贸易全球化发展，就是地理大发现时代栽培的文明种子，如今已长成参天大树，下自成蹊。 •中国于2001年12月11日正式加入世界贸易组织，这标志着中国制造的汽车商品踏出了加入全球汽车消费市场的第一步。在过往的22年间，商业模式主要以燃油汽车整车、汽车关键件和零附件等出口为主。但仅用一代人的时间，中国汽车工业从一位笨手笨脚的学徒，成长为一名轮扁斫轮的巧匠。而当下，中国智能电动汽车及产业链正在谱写走出国门的新乐章：出口→出海→全球化。 关于《2023中国智能电动汽车及产业链出海商业矩阵研究》报告 •中国智能电动汽车及产业链国际化三部曲，已奏到第二乐章——出海阶段。已在国内市场打磨过的、较燃油车更具产品竞争力的智能电动汽车品牌相继出海，辅以全新的销售、售后服务模式，伴随智驾和智舱的伙伴企业服务配套，树立起中国智造品牌的新形象。 •本报告全面、深入的分析与研究2023年中国智能电动汽车及产业链出海背景、出海规模、海外市场现状、相关企业的出海商业矩阵以及洞察多维度的出海趋势，同时着力展现相关企业全球化商业布局、“能打”的产品、技术实力以及前沿战略规划。 •本报告3.2中国智能电动汽车及产业链出海的主要模式为核心章节，亿欧智库从巨头、舰队、比肩、共建、返销和云基建六种模式分析相关 企业出海业务发展，其中模式的创建与命名分别借鉴乾、师、比、巽、兑和坤卦的象征意义。 2 01 中国智能电动汽车及产业链出海背景 1.1全球智能电动汽车产业概况 1.2智能电动汽车产业出海发展驱动因素 1.3中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱 目录 CONTENTS 中国智能电动汽车及产业链出海市场 02 2.1中国新能源汽车出口及产业链出海概述 2.2中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析 03 中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵 3.1中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容 3.2中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例 3.3中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局 04 中国智能电动汽车及产业链出海趋势 01中国智能电动汽车及产业链出海背景 1.1全球智能电动汽车产业概况 1.2智能电动汽车产业出海发展驱动因素 1.3中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱 目录 CONTENTS 中国智能电动汽车及产业链出海市场 02 2.1中国新能源汽车出口及产业链出海概述 2.2中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析 03 中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵 3.1中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容 3.2中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例 3.3中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局 04 中国智能电动汽车及产业链出海趋势 1.1新能源浪潮席卷全球，中国领跑汽车工业低碳转型 全球汽车新能源转型持续加速。从2013年的17万辆上涨至2022年的1039万辆，市场份额从0.2%涨至13.0%，新能源汽车在疲软的全球汽车市场中快速普及。 亿欧智库：2013-2022年全球新能源汽车销量（万辆）及市占率 13.0% 8.1% 1039 3.7% 2.0% 2.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.8% 1.2% 658 285 189 212 77 117 总销量（万辆） 市占率（%） 从各区域市场来看，2022年中国、北美、欧洲新能源汽车销量能够占据全球总销量的97%，三地区新能源转型已成定局。到目前为止，中国是最大的新能源汽车市场，占全球销量的64%。中国新能源汽车市场克服了如疫情等种种不利因素，同比增长95.7%。欧洲仍是全球范围内新能源汽车的主要市场之一，但2022年销量增速相对缓慢；相比之下，美国电动汽车销量虽不及前两者，但增速较快，2022年同比增长47.1%。 17 25 37 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 亿欧智库：2021-2022年全球各区域新能源乘用车销量（万辆）与占比 南半球,0% 亚洲其他,2% 南半球,0% 亚洲其他,3% 北美,11% 北美, 10% 欧洲,23% 中国,54% 欧洲,33% 中国,64% 2021年 2022年 1.2能源变革背景下，新能源、电动化成为各国政府的重点发力方向 碳排放要求逐年趋严，各国都在研究制定燃油车禁售时间表，很多国家主动下调新能源车进口关税、加大对智能电动汽车的研发投入，也希望吸引具备先进技术的企业进入本国合作谋发展。全球各国汽车电动化目标明确，均计划在2050年前实现大部分或者全部电动化。 亿欧智库：全球部分国家碳减排及汽车相关目标与时间表 宏观碳减排政策及目标 汽车相关电动化政策及目标 国家 目标/主要内容 提出方式 实现时间 国家 目标/主要内容 提出方式 实现时间 中国 碳达峰/碳中和 政策宣示 2030/2060 加拿大 实现100%电动汽车 政府文件 2040 德国 气候中性 立法 2045 美国 实现50%电动汽车 总统行政令 2030 日本 净零碳排放 立法 2050 日本 实现乘用车23%-33%电动汽车 政府文件 2030 韩国 净零碳排放 立法 2050 葡萄牙 乘用轿车实现无内燃机 国务秘书讲话 2040 法国 净零碳排放 立法 2050 印度 实现30%电动汽车 交通部长讲话 2030 美国 净零碳排放 政策宣示 2050 英国 乘用车/厢式货车无汽油、柴油、混动、插混 政府文件 2035 英国 净零碳排放 立法 2050 澳大利亚 净零碳排放 政策宣示 2050 巴西 碳中和 立法 2050 丹麦 乘用轿车逐步实现无汽油车、柴油车、插混 政府文件 2030/2035 印度 净零碳排放 声明/承诺 2070 挪威 长途客车、卡车部分电动化 政府文件 2030 俄罗斯 碳中和 立法 2060 荷兰 乘用轿车/轻型箱式货车100%电动化 政府文件 2030 澳大利亚 净零碳排放 政策宣示 2050 瑞典 乘用轿车无汽油车、柴油车 政府文件 2030 亿欧智库：全球主要地区/经济体汽车相关碳减排政策摘要 2019年7月2日，《世界新能源汽车大会博鳌共识》在海南博鳌发布。“博鳌共识”提出，力争到2035年全球新能源汽车的市场份额达到50%，全球汽车产业基本实现电动化转型 各国政府应协同营造更适合“电动化、智能化、共享化”融合发展的政策环境，出台更积极且市场化的政策 全 球 美国 2021年4月，美国就业计划提出新能源汽车产业链刺激方案；次月宣布1740亿美元电动车扶持计划；《清洁能源法案》计划提供316亿美元电动车消费税收抵免，并提供1000亿美元购置补贴 2021年8月，美国总统拜登签署行政命令设定2030年电动车占新车销量比例达50%的战略目标 欧盟 2021年7月14日欧盟公布的《Fitfor55》制定了碳排放目标，加速推动欧洲汽车电气化进程 新法规《Fitfor55》提出至2030年所有登记注册的新车排放总量较2021年降低55%，至2035年全面禁售燃油汽车。预计2030年新能源汽车渗透率将达至少65.1%以上 1.2中国智能电动汽车技术创新崛起、弯道超车，产业迎来出海大机遇 国内市场上，中国自主车企及产业链企业不断创新，在新能源、智能化、电动化等多领域实现弯道超车。全球市场上，国际局势及疫情影响下，供需缺口较大、方向转换，正是智能电动汽车产业全球化机遇的窗口期。 近些年，中国企业加速打造完善的智能电动汽车产业生态链，国际竞争力逐步显现。同时，凭借世界工厂的制造经验，在智能制造方面抢占先机，除了智能化、电动化相关新技术的迭代，在汽车最重要的质量安全领域也不断突破，硬实力加持下，产业整体迎来出海绝佳机遇。 内部崛起，中国智能电动汽车数据表现亮眼 中国智能网联、新能源技术不断突破，智能电动汽车销量、增长率和渗透率表现亮眼，供应 链产业体系逐渐完备，正在高速成长为“汽车强国”。 亿欧智库：2018-2025年中国智能电动汽车销量和增长率 智能制造实力不断提升，中国汽车产业国际竞争力凸显 中国传统自主品牌和造车新势力国际认可度提升。除了逐步落地量产的电动化、智能化技术，还有汽车最为重要的传统质量安全领域，整体来看综合实力大幅提升。例如，近年来多款中国智能电动汽车品牌在EuroNCAP安全评级中获得五星评级。 85.9% 117.1%261.2%166.9%68.5% 亿欧智库：2019-2022年全球通过ENCAP测试主要车型 42.9% 41.6%29.6% 1524.1 1259.6 ENCAP得分 特斯拉 2019 特斯拉 2020 大众ID.3 2021 奔驰EQS 极星2 蔚来ET7 2022 宝马X1 比亚迪 352.1 6.4125.617.0120.636.9136.7133.3 412.4 688.7 613.7 998.4 905.1 1220.3 Model3 奔驰EQA 奥迪 e-tron ModelX 奔驰EQB MGZSEV 马自达 MX-30 领克01 丰田 Miral 斯柯达 ENYAQ 奥迪Q4e-tron 起亚EV6 MaxusMIFA9 奇瑞 OMODA5 FordRanger ATTO3 现代 IONIQ6 MG4 Electric 201820192020202120222023E2024E2025E 智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率 2010-2022年间，在电动汽车领域，中国企业提交了最多的专利技术，共计41011项。 亿欧智库：2010-2022年电动汽车领域相关专利申请量TOP5 41011 26962 163401432511281 保时捷 Tycan 标致208 DS3 斯柯达 citigo 欧宝 Corsa 大众up! 本田e 现代 IONIQ5 大众ID.4 野马 Mach-E MG MarvelR 欧宝 Mokka 蔚来ES8 宝马iX 菲亚特 500e 雪铁龙 C4 马自达 CX-60 欧拉好猫 本田 雷诺 MobilizeLimo 本田 HR-V FordPuma KiaNiro VW Touran Civic LexusNX 中国日本德国美国韩国 爱驰U5 西雅特 Mii 中国品牌非中国品牌 1.3中国智能电动汽车及产业链国际化发展必经步骤：出口→出海→全球化 1.0阶段，以海关整车和零部件出口数据为历史记忆，代表了中国制造的汽车相关商品参与全球汽车消费市场的第一步，主要渗透小众利基市场。 2.0阶段，即是以输出中国品牌为核心的当下。已在国内市场打磨过的、较燃油车更具产品竞争力的新能源汽车品牌相继出海，同时辅以全新的销售、售后服务模式，并伴随智驾和智舱的伙伴企业服务配套。产业链端采用就近原则，在主要消费市场投资建厂，延伸产业链上下游资源。 3.0阶段，是未来国际化发展的理想方向。依托中国品牌在全球各区域打造的多样化服务生态圈，实现中国智能电动汽车商业矩阵的落地生根。 亿欧智库：中国智能电动汽车及产业链国际化发展三部曲 出口整车用途类型 乘用车 货车 客车专用车 出口整车能源类型 纯电动 插电混动 混动 汽、柴油其它 汽车整车