中国中医药发展指数彭州指数-2023年第一季度解读

CID赛迪顾问股票代码：HK02176思维创造世界中国中医药发展指数（彭州指数）2023年第一季度解读赛迪顾问股份有限公司2023年6月 满天星中国中医药发展指数（彭州指数）满天星满天星2023年第一季度解读2022年12月，四川彭州天府中药城隆重举行“2022中医药产业高质量发展峰会”，会上，赛迪顾问股份有限公司与四川省彭州市人民政府、成都中医药大学携手发布了全国首个中医药发展指数一中国中医药发展指数（彭州指数）。通过前期科学论证，《2022中国中取产业实力、主体聚力、市场活力、服务能力、创新动力、资源引力、传承魅力7项一级指标，采集监测了19个二级指标，41个三级指标全面评估中国中医药发展水平，打造中国中医药发展风向标。2023年第一季度，中国中医药发展指数再创新高，达到249.5，环比增长12.1%，同比增长3.0%。在国家支持政策不断出台背景下，中医药产业发展得到持续关注。从同比增速看，本季度中医药发展指数略低于国家GDP指数，与2022年同期指数增长爆发力过高、中医药市场需求趋于稳定和中医药服务能力提升较小等多种因素有关。满大满天星满天星满天星满天星满天星 满天星图1中国中医药发展指数、全国人均医疗保健消费支出指数及GDP指数对比图300.0250.0200.0150.0100.050.0满天星0.0一中国中医药发展指数一全国人均医疗保健消费支出指数→+GDP指数数据来源：赛迪顾问2023.06图2中国中医药发展指数各项指标对比图满。天星满天星60.050.040.030.020.010.0产业实力主体聚力市场活力服务能力创新动力资源引力传承魅力注：指标指数为加权后结果满天星数据来源：赛迪顾问2023.06满天星满天星 满天星满天星满天星1、中药创新表现突出2023年第一季度，中医药创新动力指标值达到257.1，较上一季度有大幅提升。其中，中药科技创新方面表现尤为突出，中药产品研发指标环比增长高达91.6%。在贡献度方面，中药新药注册日报数量占据总贡献度的49.4%，成为本季度中医药创新动力提升的主要推动力，反映出中药在科技创新方面的强劲发展势头。值得注意的是，河南省加大在中医药领域的产业投入，助力河南省成为本季度中药注册申报的主要聚集地。图32022年第一季度-2023年第一季度创新动力二级指标变化图239.4满天星233.5204.0满天星179.1满天星18.618.819.420.421.810.76.57.16.61.82022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1中医药基础创新中医药产品研发一中医药标准化满天星满天星数据来源：赛迪顾问2023.06满天星满天星满天星2 满天星图42022年第一季度-2023年第一季度创新动力三级指标贡献度图满天5.9%7.6%6.6%0.7%0.9%1.3%18.4%16.0.9%48.7%46.2%35.8%2.9%9.6%%6614.1%40.6%49.4%20.8%28.3%27.3%17.1%15.3%42.4%60.3%21.1%23.3%35.7%10.8%-17.4%20.7%15.2%-0.6%-1.2%-0.8%-1.0%46.3%-1.9%-2.6%0.3%2.8%-4.8%-1.6%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1■中医药标准建设中医药标准会组织建设■中医器械备案数量■中药类临床试验数量■中药新药注册申报数量占中药比重■中药新药注册申报数量■中药注册申报数量■发布核心期刊论文数量■授权发明专利数量数据来源：赛迪顾问2023.06图52022年第一季度-2023年第一季度专图62023年第一季度中药注册申报数量利申请、中医器械备案、中药注册申报、前十省（自治区、直辖市）中药类临床试验数量单位：个满天星满天星468河南74392348广西72842黑龙江67338252168162安徽162-167120877610121吉林4517262321-54265311四川392022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1河北36天星+一中医器械备案数量（个）山东33中药注册申报数量（个）广东31一一中药类临床试验数量（个）北京→新药注册数量（个）28+→专利数量（个）数据来源：赛迪顾问2023.06满天星满天星满天星3 满天星满天星满天星2、中医药企业保持高速发展2023年第一季度，中医药企业保持高速发展，主体聚力指标表现突出，指标值达657.2，中医药企业集聚的价值贡献占该指标的86.6%。其中，中成药注册生产企业的数量达4167家，环比增长12.3%，企业数量的快速增加为该环节指标增长提供了重要支持。此外，受政策、设施、中草药资源和中医药文化等多重因素影响，本季度新增的中医药注册生产企业主要分布在安徽、黑龙江等省份。图72022年第一季度-2023年第一季度主体聚力二级指标变化图满大兰522.4满天星476.2星439.8400.0满天362.295.795.795.795.795.738.638.639.139.13912022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1满天中医药企业集聚一中医药企业成长性中医药企业龙头带动数据来源：赛迪顾问2023.06满天星满天星满天星4 满天星满天图82022年第一季度-2023年第一季度主体聚力三级指标贡献度图2.2%2.0%1.9%1.8%1.6%16.4%0.2%14.9%0.2%13.7%0.2%12.7%0.2%11.6%0.2%16.5%16.0%15.0%14.6%15.5%20.9%20.9%21.0%20.8%20.9%44.8%45.5%47.3%49.3%51.2%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1■中医药上市企业数量中医药类高新技术企业数量中医药类专精特新企业数量■中医器械注册生产企业数量中药饮片注册生产企业数量■中成药注册生产企业数量数据来源：赛迪顾问2023.06图92022年第一季度-2023年第一季度图102023年第一季度新增各类中医药注各类中医药注册生产企业数量册生产企业数量前十省（自治区、直辖市）单位：个41673712安徽893323黑龙江7226752946322334473013河南702573278817691859187219791551江苏69四川50江西42广西412022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1陕西40一中成药（个）中药饮片（个）湖南40+中医器械（个）重庆36满天数据来源：赛迪顾问2023.06满天星满天星3、中医医疗服务市场需求逐渐扩大数据报告北筑2023年第一季度，中医药产业实力指标值为163.2，呈现稳健增长趋势。从二级指标上看，下游规模和中游规模在本季度的表现较为突出，两个环节指标分别上涨10.3%和7.7%。值得关注的是，在疫情得到有效控制和人们健康意识提升的背景下，中医药服务需求快速提升。2023年第一季度，中医药服务市5 满天星场规模价值凸显，贡献率达70.1%。中医医疗服务市场规模不断扩大，达1594.5亿元，为同期最高水平。图112022年第一季度-2023年第一季度产业实力二级指标变化图满天星66.159.859.761.458.6满满英星58.354.654.45632.932.932.932.932.92022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1一上游规模一中游规模一下游规模满天满天星数据来源：赛迪顾问2023.06图122022年第一季度-2023年第一季度产业实力三级指标73.3%73.3%75.9%73.0%70.1%30.7%30.8%30.5%27.5%25.7%340%27.3%27.4%27.1%24.5%20.3%26.6%26.8%28.8%20.8%19.5%4.7%4.7%4.7%4.2%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1中药材种植面积中成药产量中药饮片销售规模中医医疗器械市场规模中医医疗服务市场规模数据来源：赛迪顾问2023.06满天星满天星满天星6 满天星图132022年第一季度-2023年第一季图142022年第一季度-2023年第一季度度中医医疗服务市场规模中医医疗服务市场规模环比增长单位：亿元1594.510.5%10.2%1447.11388.5满天星3.0%4.2%1353.71348.满天星-0.4%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1数据来源：赛迪顾问2023.064、中医药资源引力趋于平缓天星2023年第一季度，中医药资源引力的增长速度有所减缓，指标值为308.0。其中，中药材种质资源对中医药资源指标增长的贡献度越来越高，达到68.0%。同时，种子团体标准建设也取得了显著进展，新增加种子团体标准数占比达62.2%。除此之外，中医药政策的持续出台也为行业发展带来积极影响，本季度新增的引导资源数量达113个。但需要注意的是，在人才资源方面，本季度高精尖人才和基础性人才培养取得进展较小。满天星满天星满天星满天星7 userid:264617,docid:129894,date:2023-06-18,sgpjbg.com满天星图152022年第一季度-2023年第一季度资源引力三级指标变化图天星满天302.0网182.0150.090.090.058.166.256.253.853.356.856.356.856.856.816.816.816.816.816.82022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1一高精尖人才一基础性人才+引导资源中药材种质资源数据来源：赛迪顾问2023.06图162022年第一季度-2023年第一季度资源引力三级指标贡献度图42.8%38.5%61.2%68.0%78.5%满天天星37.1%43.3%25.7%1.5%1.4%21.0%14.4%16.8%1.0%0.5%18.6%12.1%0.8%6.5%10.2%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1中药材种质资源■引导资源■基础性人才■高精尖人才满天星数据来源：赛迪顾问2023.06满天星满天星满天星满天星满天星8 满天星满天星满天星图172023年第一季度中药材种质资图182022年第一季度-2023年第一源构成季度引导资源数量单位：个139种质资122112118源库累113积数病天24.3%种子团域性良体标准种繁育制定数精地62.2%13.数据来源：赛迪顾问2023.06中医药市场活力在2023年第一季度略有下降，指标值降为109.4。资本市场和出口市场活跃度下降是影响中医药市场活力的主要因素。从资本市场上看，尽管本季度上市企业市值在市场活力中占有76.3%的贡献度，总市值为11828.5亿元，较上一季度有所增加，但中医药行业投融资数量较上一季度数量大幅下降，投融资事件数仅有2件，导致资本市场活跃度总体下降。从出口市场上看，中成药、中药材及饮片出口规模较上一季度有不同程度下降。其中，中药材及饮片出口规模降幅最大，降为70.2亿元，环比下降8.5%。另外，从需求市场上看，中成药生产及中药饮片加工工业生产者出厂价格指数小幅上升，保持在稳定区间。满天星满天星满天星9 满天星满天星图192022年第一季度-2023年第一季度市场活力二级指标变化图45.445.542.441.040.040.741.437.5037.134.231.731.831.631.131.4满天星满天星2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1一中医药资本市场中医药需求市场→出口市场数据来源：赛迪顾问2023.06满天星满天图202022年第一季度-2023年第一季度市场活力三级指标贡献度图39.3%43.1%28.5%75.0%53.2%42.2%25.8%20.3%21.8%115%23.9%6.2%2.7%0.6%12:0%2.8%11.3%5.8%7.7%2.0%38.5%59.2%2