中国算力发展指数白皮书（2023年）

中 国 信 息 通 信 研 究院2023年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 当前，算力的战略性地位和支撑性作用正成为普遍共识。算力作为数字经济时代的核心生产力，正在加速数字经济与实体经济深度融合。全球算力发展应用多元化、供需不平衡的挑战仍在持续，以AIGC1为代表的人工智能大模型等新应用、新需求的崛起，推动算力规模快速增长、计算技术多元创新、产业格局加速重构。 2022年是“十四五”关键之年，面对复杂严峻的国际形势和经济下行压力等多重考验和挑战，我国算力发展水平实现稳步提升，整体呈现以下四方面特征： 算力规模稳步扩张，智能算力保持强劲增长。从基础设施侧看，我国通用数据中心、智能计算中心持续加快部署，2022年基础设施算力规模达到180 EFlops，位居全球第二，在用数据中心机架规模超过650万标准机架，已投运智能计算中心达到25个，在建智能计算中心超20个。从计算设备侧看，我国近六年累计出货超过2091万台通用服务器，82万台AI服务器，算力总规模达到302 EFlops，全球占比33%，增速达50%，其中智能算力保持稳定高速增长，增速达72%。 算力产业稳健发展，算力创新能力持续增强。依托超大规模市场优势，我国实现了算力水平和供给能力的大幅提升，形成体系较完整、规模体量庞大、创新活跃的产业体系。我国以计算机为代表的计算产业规模达2.6万亿元，约占电子信息制造业的20%，形成覆盖底层软 硬件、整机系统及平台应用的产业生态，涌现一批先进计算技术创新成果，算法模型、计算芯片、计算软件、系统平台等环节持续取得突破并深入应用，前沿计算技术研发和产业化不断推进。 发展环境不断完善，行业赋能效益日益显现。我国网络基础设施建设稳步推进，省际出口带宽持续扩容，5G、移动物联网等覆盖更广用户，围绕算力枢纽节点的网络设施开始构建，算力协同能力逐渐增强。大模型的崛起助推数据资源共享，行业模型深度挖掘数据赋能作用。我国消费和行业应用算力需求增长迅猛，互联网依然是算力需求最大的行业，在通用算力和智能算力中占比分别为39%和53%，算力应用场景向工业制造、城市治理、智能零售、智能调度等领域延伸。 算力拉动经济增长，各地持续加快算力布局。我国算力发展为经济增长提供智能升级、融合创新的新动力。我国京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展保持领先水平，其中广东、北京、江苏、浙江、山东、上海仍然位于第一梯队。中西部地区技术创新、算力应用、产业基础等制约算力发展的条件不断得到改善。 2023年白皮书在2022年的基础上，加强了全球和我国算力发展的研究，客观评估我国整体、各省份及各城市现阶段的算力发展水平，进一步给出我国算力二十强市榜单，希望为各地推进算力技术产业、基础设施建设及算力应用发展提供参考。 白皮书仍有诸多不足，恳请各界批评指正。 目录 一、全球算力快速发展，算力竞争不断加剧...........................................................2 （一）算力规模稳定增长.....................................................................................2（二）算力产业繁荣发展.....................................................................................4（三）算力技术创新活跃.....................................................................................7（四）算力赋能不断深化.....................................................................................9（五）算力竞争持续加剧...................................................................................12二、我国算力稳步增长，算力赋能作用凸显.........................................................14（一）算力规模持续壮大，智能算力保持高速增长.......................................14（二）供给水平大幅提升，先进计算创新成果涌现.......................................17（三）发展环境完善优化，网络体系保障数据流动.......................................19（四）赋能作用深入发挥，数实融合发展潜力广阔.......................................22（五）算力拉动经济增长，数字经济发展动能强劲.......................................25三、中国算力发展指数评估.....................................................................................27（一）指标建立依据...........................................................................................28（二）指标体系建立...........................................................................................29（三）我国算力发展评估...................................................................................31（四）算力发展指数与经济的关系...................................................................41（五）我国算力二十强市...................................................................................43四、基建创新双线并举，全面赋能数字经济高质量发展.....................................45（一）赋能区域发展，科学布局基础设施.......................................................45（二）突破核心技术，强化算力保障能力.......................................................45（三）加快企业培育，持续完善产业生态.......................................................46（四）加强政策保障，优化算力发展环境.......................................................46（五）激活应用潜力，赋能行业转型升级.......................................................47（六）坚持国际合作，维护产业安全稳定.......................................................47附件一：算力指数测算框架.....................................................................................49附件二：数据来源.....................................................................................................56 图目录 图1算力发展研究体系.............................................................................................2图2全球算力规模及增速.........................................................................................3图3先进计算进入智能计算时代.............................................................................8图4 2022年全球算力规模与GDP关系.................................................................12图5 2022年全球算力规模分布情况.......................................................................13图6我国算力规模及增速.......................................................................................17图7我国算力内部结构...........................................................................................17图8我国移动通信基站发展情况...........................................................................20图9我国IT硬件、软件、服务支出规模..............................................................21图10我国各行业算力应用分布情况.....................................................................23图11 2017-2022年移动互联网流量及月DOU增长情况......................................25图12 2016-2022年全球和我国算力规模与GDP、数字经济规模关系...............26图13中国算力发展指数2.0...................................................................................28图14 2022年中国部分省份算力发展指数.............................................................32图15 2022年中国部分省份算力规模分指数.........................................................34图16 2022年中国部分省份基础设施算力规模.....................................................35图17 2022年中国部分省份算力产业分指数........................