2023中国功效型护肤产品成分解析研究报告

2023中国功效型护肤产品成分解析研究报告借势心智红海，还是另辟蓝海航道？亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, June 2023 目录C O N T E N T S研究背景及意义1.1 研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义1.2 研究范围的界定：护肤产品成分的范围定义1.3 多端驱动，功效型护肤产品向“成分”竞争01功效型护肤产品成分解析2.1 六大功效总认知与渗透2.2 六大功效对应成分解析02基于功效成分的品牌战略3.1 “功效-成分心智”星图3.2 “成分-品牌心智”星图3.3 “成分-品牌心智”象限3.4 基于功效成分的品牌战略03副刊：护肤成分小百科4.1 “功效-成分-来源”（EIS）的映射关系及释义4.2 “功效-成分-来源”（EIS）在品牌战略中的指导意义4.3 “功效-成分-来源”（EIS）护肤成分小百科04 3◆护肤产品的广义定义：以涂抹、洒、喷等类似方法作用于人体表面，以达到滋润、营养、保护、美化皮肤作用或效果的化妆用品。◆护肤产品可主要划分为3大类：身体护理、面部护理、手部护理。◆本报告所研究的功效型护肤产品指具有滋润保湿、维稳修护、美白提亮、控油祛痘、紧致抗老、舒缓抗敏等功效的面部护理产品，每章节优秀案例的例举主要面向中国本土品牌及产品进行。1.1 研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义身体护理紧致护理美白护理通用护理面部护理面膜面部清洁爽肤水保湿乳/保湿霜精华液手部护理护手霜磨砂膏手膜亿欧智库：功效型护肤产品主要功效亿欧智库：护肤产品主要细分类目滋润保湿维稳修护美白提亮控油祛痘紧致抗老舒缓抗敏 4◆护肤产品主要由3种成分构成：基质成分、辅助成分、功能成分。◆本报告所研究的护肤产品成分指具备滋润保湿、维稳修护、美白提亮、祛痘抗痘、紧致抗老、舒缓抗敏六大功效的核心成分。资料来源：国家药品监督管理局，清碧集团1.2 研究范围的界定：护肤产品成分的范围定义主要成分作用成分举例对应产品类别/作用基质成分决定成品状态：膏霜、乳液、粉制、液态等油脂膏霜类、乳液类滑石粉粉制类水除粉制类外的其他类别辅助成分提供次要功能：防腐、提香、着色、增稠等香料提香色素染色苯甲醇防腐BHT抗氧PCA-钠其他功能成分提供主要功能：保湿、修护、美白、抗老等甘油保湿神经酰胺E修护氢醌美白亿欧智库：护肤产品主要成分构成、作用及举例 资料来源：国家药品监督管理局，广州市市场监督管理局，上海市市场监督管理局，国家企业信用信息公示系统1.3.1政策端：政策监管日趋严格，为护肤品成分竞争环境保驾护航◆国家政策对于化妆品标签监督管理的加强，使消费者对于护肤产品的成分标签建立起更高的信任度。◆2023年4月，部分功效护肤产品与品牌、零售巨头品牌因玩文字游戏、虚假宣传，夸大核心成分（玻色因、二裂酵母、芦荟）含量被罚。亿欧智库：2021年发布化妆品标签及成分重要有关政策•自2022年5月1日起，申请注册或进行备案的化妆品，必须符合《办法》的规定和要求。•化妆品标签应当在销售包装可视面标注化妆品全部成分的原料标准中文名称，以“成分”作为引导语引出，并按照各成分在产品配方中含量的降序列出。•化妆品配方中存在含量不超过0.1%（w/w）的成分的，所有不超过0.1%（w/w）的成分应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注，可以不按照成分含量的降序列出。国家药品监督管理局《化妆品标签管理办法》 6资料来源：中信证券，中银证券，信达证券，首创证券，天眼查1.3.2技术端：提取与合成技术蓬勃发展，开启美妆行业新风口天然成分提取——植物萃取+生物发酵◆贝泰妮和珀莱雅等上市企业引领植物萃取技术与生物发酵技术精进发展。•发展出超临界提取、微波萃取、生物酶解、半仿生提取技术等先进现代技术。•保留活性成分，降低植物毒性，富集功效物质，同时提高提取率。亿欧智库：成分相关技术专利有机合成新方案——合成生物技术◆巨子生物和锦波生物领军国内基因重组胶原蛋白合成技术。•分子量小，透皮吸收率高，功效突出，安全性强；•多种型号片段、不同仿生组合，满足保湿、修护、舒缓、紧致、美白等多种功效；•新型胶原蛋白原料组合，抗衰老效果更全面。◆植物萃取技术与生物发酵技术日趋精进，提高了天然成分的功效性与稳定性。◆中国在合成生物技术领域的领先发展，为成分的合成提供了崭新的发展思路，也为护肤产品赋予了更高的吸收率、更可靠的安全性。企业专利技术贝泰妮一种滇黄精提取物及其制备方法和应用贝泰妮一种具有抗炎功效的酸浆提取物的质量检测方法贝泰妮一种重楼果壳提取物的制备方法及用途珀莱雅一种抗衰老组合物阳离子纳米脂质体机器制备方法与应用珀莱雅一种富含甾醇的藻油的制备方法及其应用珀莱雅一种耐高温超氧化物歧化酶的制备方法及其应用巨子生物高透皮吸收性肽及通过该肽的重复构建的重组胶原蛋白巨子生物一种高透皮吸收性的I型重组胶原蛋白及其用途锦波生物一种含有重组III型人源化胶原蛋白的化妆品组合物及其制备方法和用途锦波生物一种重组I型人源化胶原蛋白C1L3T及其制备方法和用途 ◆原材料供应商：得益于疫情时期国货品牌的快速崛起，以华熙生物、蓝星为代表的国产原材料供应商在细分领域表现卓越，并持续追赶海外品牌。◆新型代工企业：长期受到国际品牌、经典国货以及新锐品牌的产业布局的影响，中国化妆品代工企业数量众多。随着功效护肤市场对于加工制造工艺与产能要求的不断提高，代工企业开始探索高质量发展的路径。◆美妆护肤企业开始探索、搭建行业上游研发生态体系，标志美妆护肤行业将加大力度把控原料成分、配方工艺等上游环节，结合现代先进技术实施创新。资料来源：国金证券1.3.3供给端：国产原材料与研发生态体系的精细化探索，持续追赶海外品牌研发生态体系原料创新生物、化学开发技术植物提取技术配方研发先进配方纳米制剂独特配方东方特色工艺改进先进加工制造工艺质量品控设置质量管理机构建立质量安全管理制度设备投入新型检测设备先进加工设备亿欧智库：美妆行业上游研发生态体系架构第一梯队：欧美地区•美国：Ashland亚什兰、Lubrizol路博润、Dowcorning道康宁•欧洲：BASF巴斯夫、DSM帝斯曼、Clariant克莱恩、Evonik赢创第二梯队：日本地区•日本：NissionOillio日清奥利友、Skin-Etsu信越、TAYCA帝国化学第三梯队：中韩地区•中国：蓝星、丽臣、华熙、天赐、新和成•韩国：SK、KCC、Kelon亿欧智库：全球原材料供应商格局划分亿欧智库：化妆品制造商发展路径OEM自主加工ODM自主设计+生产加工OBM产业全链条服务7 8◆随着西方环境保护理念与消费人群安全意识的觉醒，欧洲地区优先掀起了护肤产品的“透明化”浪潮。◆宝洁等部分护肤品牌的透明化初试，催化消费人群加深成分含量与产生效用的探究，也使产品成分的透明化要求愈加严苛。“这些成分真的有帮助吗？”“成分的含量能够真的足够产生护肤效果吗？”资料来源：PR Newswire，欧莱雅官网，中金公司研究部亿欧智库：2018美妆行业透明度感知与欧莱雅Inside Our Products公开产品信息1.3.4海外端：西方不断掀起“透明化”浪潮，成分探究意识影响国内•42%的消费者认为他们没有从品牌方获知关于产品成分安全的足够信息；•72%的消费者希望品牌向消费者解释产品成分的功效情况；•60%以上的消费者希望品牌认证产品成分的来源；•76%的消费者想让品牌更好地理解什么样的信息对他们尤为重要。《2018 FIT Transparency Perception Assessment Survey 》揭露美妆行业透明度感知情况•公开配方原料，成分来源，主要用途，制造方法，使用说明，潜在致敏情况等。•阐述成分在产品包装上的列明逻辑，便于消费者更好的识别与理性选择。2019年欧莱雅Inside Our Products 上线向全球消费者公开展示产品信息 9◆新冠疫情过后，消费者对于生活健康、自然、可持续的关注度持续上升。在消费者感官、情绪需求的呼声下，“CLEAN BEAUTY纯净美妆”的概念逐渐火遍全球，消费人群对美妆护肤产品及成分来源安全/无害/无毒的要求越来越高。◆自互联网时代起，成分的认知度在社交与短视频媒体的驱动下攀升，成分党人群迅速膨胀，向近千万量级增长。在纯净美妆理念的加持下，成分的核心地位进一步加强，成为消费者最为主要的购买决策因素之一，也成为了消费人群判断护肤产品是否具有功效的有力证明。“天猫平台统计小红书上带有“成分”标签的笔记306万+篇，而与护肤相关的笔记共有542万+篇。”资料来源：数英，上海证券研究所，CBNData1.3.5消费端：“纯净美妆”概念火热，消费驱动因素向成分来源硬核转变萌芽阶段发展阶段进化阶段•1999-2010年•互联网初步兴起•媒体：BBS/博客•2010-2020年•自媒体爆发式增长•媒体：微博/公众号/小红书/知乎•2020-今•短视频媒体逐渐成为主流•媒体：抖音/快手产品驱动品牌驱动成分驱动 目录C O N T E N T S研究背景及意义1.1 研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义1.2 研究范围的界定：护肤产品成分的范围定义1.3 多端驱动，功效型护肤产品向“成分”竞争01功效型护肤产品成分解析2.1 六大功效总认知与渗透2.2 六大功效对应成分解析02基于功效成分的品牌战略3.1 “功效-成分心智”星图3.2 “成分-品牌心智”星图3.3 “成分-品牌心智”象限3.4 基于功效成分的品牌战略03副刊：护肤成分小百科4.1 “功效-成分-来源”（EIS）的映射关系及释义4.2 “功效-成分-来源”（EIS）在品牌战略中的指导意义4.3 “功效-成分-来源”（EIS）护肤成分小百科04 11资料来源：巨量算数，TMIC天猫新品创新中心，亿欧智库整理绘制2.1消费者对六大功效的认知与渗透总览亿欧智库：六大功效热度与需求偏好及对应成分例举14%12%22%8%52%14%79%46%53%40%70%5%滋润保湿维稳修护美白提亮控油祛痘紧致抗老舒缓抗敏2022年热度2023Q1需求偏好◆根据2022年功效热度解析，紧致抗老在六大功效中强势领先，占比达到52%；美白提亮占比达到22%，以较大落差位列其次。◆在需求偏好方面，据2023年第一季度数据统计，滋润保湿的偏好占比（79%）超过紧致抗老（70%）与美白提亮（53%）两大热门功效，成为消费人群需求呼声最高的护肤功效。可见，滋润保湿在未来美妆护肤市场中的发展空间可能是非常广阔的。◆此外，舒缓抗敏的热度（14%）与需求偏好（5%）占比都相对较低。虽然后疫情时代敏感肌人群比例持续增长，但这一类功效产品的受众面依然相对局限，具备多元功效的舒缓抗敏产品可能更受消费者期待。此外，由于第一季度尚未抵达敏感高发期，该功效2023年需求偏好的占比有被低估的可能性。氨基酸玻尿酸牛油果益生菌神经酰胺积雪草樱花烟酰胺石榴Vc芦荟水杨酸金盏花珍珠玫瑰胶原蛋白玻色因肽绿茶山茶花油橄榄马齿苋 12◆滋润保湿对皮肤维持健康状态意义重大，显著成分包括氨基酸、玻尿酸（透明质酸/透明质酸钠）、牛油果、松露、鱼子酱、二裂酵母、茶树等。◆研究表明，含水量也是影响皮肤光滑度、弹性、细腻程度的重要因素，通常角质层水分含量在10~20%之间，当该含量低于10%时，皮肤便容易出现干燥、粗糙、细纹、水油失衡、敏感以及加速老化等问题。◆正是因此，滋润保湿成为了护肤品类最常具备的功效，也是护肤市场中的一条长青赛道。据统计，2022年备案护肤产品中，滋润保湿类数量高达约16.08万，在六大功效中位居第一。资料来源：莱博药妆BeautyHealth，用户说，亿欧智库2.2.1 滋润保湿：多效护肤的关键基础亿欧智库：2022年六大功效护肤产品备案数量氨基酸玻尿酸鱼子酱牛油果松露茶树二裂酵母79%滋润保湿亿欧智库：滋润保湿功效覆盖护肤品类一览精华化妆水面膜面霜乳液洁面卸妆眼霜防晒16080025300112634449270