2023中国功效型护肤产品成分解析研究报告

1.1研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义1.2研究范围的界定：护肤产品成分的范围定义1.3多端驱动，功效型护肤产品向“成分”竞争 02功效型护肤产品成分解析 2.1六大功效总认知与渗透2.2六大功效对应成分解析 03基于功效成分的品牌战略 3.1 “功效-成分心智”星图3.2 “成分-品牌心智”星图3.3 “成分-品牌心智”象限3.4基于功效成分的品牌战略 04副刊：护肤成分小百科 4.1 “功效-成分-来源”（EIS）的映射关系及释义 4.2 “功效-成分-来源”（EIS）在品牌战略中的指导意义4.3 “功效-成分-来源”（EIS）护肤成分小百科 1.1研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义 护肤产品的广义定义：以涂抹、洒、喷等类似方法作用于人体表面，以达到滋润、营养、保护、美化皮肤作用或效果的化妆用品。 护肤产品可主要划分为3大类：身体护理、面部护理、手部护理。 本报告所研究的功效型护肤产品指具有滋润保湿、维稳修护、美白提亮、控油祛痘、紧致抗老、舒缓抗敏等功效的面部护理产品，每章节优秀案例的例举主要面向中国本土品牌及产品进行。 亿欧智库：功效型护肤产品主要功效 亿欧智库：护肤产品主要细分类目 1.2研究范围的界定：护肤产品成分的范围定义 护肤产品主要由3种成分构成：基质成分、辅助成分、功能成分。 本报告所研究的护肤产品成分指具备滋润保湿、维稳修护、美白提亮、祛痘抗痘、紧致抗老、舒缓抗敏六大功效的核心成分。 亿欧智库：护肤产品主要成分构成、作用及举例 ：膏霜、乳液、粉制、液态等 除粉制类外的其他类别 ：防腐、提香、着色、增稠等 ：保湿、修护、美白、抗老等 1.3.1政策端：政策监管日趋严格，为护肤品成分竞争环境保驾护航 国家政策对于化妆品标签监督管理的加强，使消费者对于护肤产品的成分标签建立起更高的信任度。 2023年4月，部分功效护肤产品与品牌、零售巨头品牌因玩文字游戏、虚假宣传，夸大核心成分（玻色因、二裂酵母、芦荟）含量被罚。 亿欧智库：2021年发布化妆品标签及成分重要有关政策 国家药品监督管理局《化妆品标签管理办法》 自2022年5月1日起，申请注册或进行备案的化妆品，必须符合《办法》的规定和要求。 化妆品标签应当在销售包装可视面标注化妆品全部成分的原料标准中文名称，以“成分”作为引导语引出，并按照各成分在产品配方中含量的降序列出。 化妆品配方中存在含量不超过0.1%（w/w）的成分的，所有不超过0.1%（w/w）的成分应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注，可以不按照成分含量的降序列出。 1.3.2技术端：提取与合成技术蓬勃发展，开启美妆行业新风口 植物萃取技术与生物发酵技术日趋精进，提高了天然成分的功效性与稳定性。 中国在合成生物技术领域的领先发展，为成分的合成提供了崭新的发展思路，也为护肤产品赋予了更高的吸收率、更可靠的安全性。 亿欧智库：成分相关技术专利 天然成分提取——植物萃取+生物发酵 一种滇黄精提取物及其制备方法和应用 贝泰妮和珀莱雅等上市企业引领植物萃取技术与生物发酵技术精进发展。 一种具有抗炎功效的酸浆提取物的质量检测方法 发展出超临界提取、微波萃取、生物酶解、半仿生提取技术等先进现代技术。 一种重楼果壳提取物的制备方法及用途 保留活性成分，降低植物毒性，富集功效物质，同时提高提取率。 一种抗衰老组合物阳离子纳米脂质体机器制备方法与应用 一种富含甾醇的藻油的制备方法及其应用 一种耐高温超氧化物歧化酶的制备方法及其应用 有机合成新方案——合成生物技术 巨子生物和锦波生物领军国内基因重组胶原蛋白合成技术。 高透皮吸收性肽及通过该肽的重复构建的重组胶原蛋白 一种高透皮吸收性的I型重组胶原蛋白及其用途 分子量小，透皮吸收率高，功效突出，安全性强； 多种型号片段、不同仿生组合，满足保湿、修护、舒缓、紧致、美白等多种功效； 一种含有重组III型人源化胶原蛋白的化妆品组合物及其制备方法和用途 一种重组I型人源化胶原蛋白C1L3T及其制备方法和用途 新型胶原蛋白原料组合，抗衰老效果更全面。 1.3.3供给端：国产原材料与研发生态体系的精细化探索，持续追赶海外品牌 原材料供应商：得益于疫情时期国货品牌的快速崛起，以华熙生物、蓝星为代表的国产原材料供应商在细分领域表现卓越，并持续追赶海外品牌。 新型代工企业：长期受到国际品牌、经典国货以及新锐品牌的产业布局的影响，中国化妆品代工企业数量众多。随着功效护肤市场对于加工制造工艺与产能要求的不断提高，代工企业开始探索高质量发展的路径。 美妆护肤企业开始探索、搭建行业上游研发生态体系，标志美妆护肤行业将加大力度把控原料成分、配方工艺等上游环节，结合现代先进技术实施创新。 亿欧智库：全球原材料供应商格局划分 亿欧智库：美妆行业上游研发生态体系架构 第一梯队：欧美地区 美国：Ashland亚什兰、Lubrizol路博润、Dowcorning道康宁 欧洲：BASF巴斯夫、DSM帝斯曼、Clariant克莱恩、Evonik赢创第二梯队：日本地区 日本：NissionOillio日清奥利友、Skin-Etsu信越、TAYCA帝国化学 第三梯队：中韩地区 中国：蓝星、丽臣、华熙、天赐、新和成韩国：SK、KCC、Kelon 亿欧智库：化妆品制造商发展路径 建立质量安全管理制度 1.3.4海外端：西方不断掀起“透明化”浪潮，成分探究意识影响国内 随着西方环境保护理念与消费人群安全意识的觉醒，欧洲地区优先掀起了护肤产品的“透明化”浪潮。 宝洁等部分护肤品牌的透明化初试，催化消费人群加深成分含量与产生效用的探究，也使产品成分的透明化要求愈加严苛。 “这些成分真的有帮助吗？” 亿欧智库：2018美妆行业透明度感知与欧莱雅Inside Our Products公开产品信息 “成分的含量能够真的足够产生护肤效果吗？” 《2018 FIT Transparency Perception Assessment Survey》 揭露美妆行业透明度感知情况 42%的消费者认为他们没有从品牌方获知关于产品成分安全的足够信息； 72%的消费者希望品牌向消费者解释产品成分的功效情况； 60%以上的消费者希望品牌认证产品成分的来源； 76%的消费者想让品牌更好地理解什么样的信息对他们尤为重要。 2019年欧莱雅Inside Our Products上线向全球消费者公开展示产品信息 公开配方原料，成分来源，主要用途，制造方法，使用说明，潜在致敏情况等。 阐述成分在产品包装上的列明逻辑，便于消费者更好的识别与理性选择。 1.3.5消费端：“纯净美妆”概念火热，消费驱动因素向成分来源硬核转变 新冠疫情过后，消费者对于生活健康、自然、可持续的关注度持续上升。在消费者感官、情绪需求的呼声下，“CLEAN BEAUTY纯净美妆”的概念逐渐火遍全球，消费人群对美妆护肤产品及成分来源安全/无害/无毒的要求越来越高。 自互联网时代起，成分的认知度在社交与短视频媒体的驱动下攀升，成分党人群迅速膨胀，向近千万量级增长。在纯净美妆理念的加持下，成分的核心地位进一步加强，成为消费者最为主要的购买决策因素之一，也成为了消费人群判断护肤产品是否具有功效的有力证明。 “天猫平台统计小红书上带有“成分”标签的笔记306万+篇，而与护肤相关的笔记共有542万+篇。” 短视频媒体逐渐成为主流媒体：抖音/快手 媒体：微博/公众号/小红书/知乎 1.1研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义1.2研究范围的界定：护肤产品成分的范围定义1.3多端驱动，功效型护肤产品向“成分”竞争 02功效型护肤产品成分解析 2.1六大功效总认知与渗透2.2六大功效对应成分解析 03基于功效成分的品牌战略 3.1 “功效-成分心智”星图3.2 “成分-品牌心智”星图3.3 “成分-品牌心智”象限3.4基于功效成分的品牌战略 04副刊：护肤成分小百科 4.1 “功效-成分-来源”（EIS）的映射关系及释义 4.2 “功效-成分-来源”（EIS）在品牌战略中的指导意义4.3 “功效-成分-来源”（EIS）护肤成分小百科 2.1消费者对六大功效的认知与渗透总览 根据2022年功效热度解析，紧致抗老在六大功效中强势领先，占比达到52%；美白提亮占比达到22%，以较大落差位列其次。 在需求偏好方面，据2023年第一季度数据统计，滋润保湿的偏好占比（79%）超过紧致抗老（70%）与美白提亮（53%）两大热门功效，成为消费人群需求呼声最高的护肤功效。可见，滋润保湿在未来美妆护肤市场中的发展空间可能是非常广阔的。 此外，舒缓抗敏的热度（14%）与需求偏好（5%）占比都相对较低。虽然后疫情时代敏感肌人群比例持续增长，但这一类功效产品的受众面依然相对局限，具备多元功效的舒缓抗敏产品可能更受消费者期待。此外，由于第一季度尚未抵达敏感高发期，该功效2023年需求偏好的占比有被低估的可能性。 亿欧智库：六大功效热度与需求偏好及对应成分例举 2.2.1滋润保湿：多效护肤的关键基础 滋润保湿对皮肤维持健康状态意义重大，显著成分包括氨基酸、玻尿酸（透明质酸/透明质酸钠）、牛油果、松露、鱼子酱、二裂酵母、茶树等。 研究表明，含水量也是影响皮肤光滑度、弹性、细腻程度的重要因素，通常角质层水分含量在10~20%之间，当该含量低于10%时，皮肤便容易出现干燥、粗糙、细纹、水油失衡、敏感以及加速老化等问题。 正是因此，滋润保湿成为了护肤品类最常具备的功效，也是护肤市场中的一条长青赛道。据统计，2022年备案护肤产品中，滋润保湿类数量高达约16.08万，在六大功效中位居第一。 亿欧智库：2022年六大功效护肤产品备案数量 亿欧智库：滋润保湿功效覆盖护肤品类一览 2.2.2维稳修护：肌肤敏感的重要防线 屏障受损是形成敏感肌问题的重要原因之一，通常消费者更倾向于使用防晒产品与功效型护肤品进行皮肤维稳与屏障修护，比例分别达到57%与39%。 在挑选具有“维稳修护”功效的护肤产品时，消费者最为看重皮肤科医生建议（占比55%）；其次较为看重护肤产品的实际功效与安全性，所占比例约为51%；此外，产品成分（占比41%）也是挑选产品的重要考量因素之一。 显著具有维稳修护功效的成分包括益生菌、神经酰胺、积雪草、角鲨烷、二裂酵母、泛酸/泛醇/维生素B、复活草等。 亿欧智库：2022消费者皮肤屏障受损的主要日常护理方式 亿欧智库：2022消费者屏障受损后挑选护肤品的考虑因素 2.2.3美白提亮：东方人的执着追求 基于东方人对白的执着，美白提亮长期处于护肤市场中的主流地位，显著成分包括樱花、烟酰胺、芦荟、兰花、石榴、燕窝、抗坏血酸/维生素C、熊果苷、传明酸、茶树、富勒烯等。 出于对于美白提亮的迫切追求，具有优秀渗透率与丰富营养物质的精华成为消费者在众多品类中的首选。 每日需要频繁使用的水乳也是美白人士所偏好的品类之一，表明消费者趋于将美白护肤日常化，希望能够通过更高频次的使用累积功效达到效果。 亿欧智库：2022年皮肤专研人士美白提亮品类偏好 亿欧智库：美白提亮产品主要消费顾虑及痛点 成分堆砌缺乏核心科技难以兼顾功效与安全过度夸张宣传功效不明显不持久易反黑刺激不安全 2.2.4控油祛痘：长效稳定成消费首选 随着水杨酸、果酸等知名酸类成分占领祛痘市场高地，战痘人群已基本掌握“刷酸”这种相对有效的痘痘解决方案。但由于酸类成分的剥脱性会使皮肤角质变薄，这种祛痘方式也容易带来新的肌肤风险和困扰。 为应对战痘人群新的护肤需求，益生菌、金盏花等维护肌肤菌群、消炎镇静作用的成分成为控油祛痘第二、第三梯队的新星。 在选择控油祛痘的产品时，消费十分看重产品的实际功效与安全性（占比皆为56%），功效的持续稳定性（占比49%）与口碑评价（占比43%）。 亿欧智库：2022战痘人群护肤需求三梯队