本篇宏观研究报告关注了近期的PMI数据和央行货币政策委员会二季度例会的内容。6月份的PMI数据显示工业生产、汽车和居民出行等中观高频数据止跌,与PMI展现的趋势一致。央行例会强调了跨周期调节和防范汇率大起大落,可能转向温和的逆周期调节。建议关注顺周期行业的政策预期,适当参与房地产,同时配置人工智能、数字经济与制造业相结合、卫星互联网、新能源、大农业和网络安全等方向。报告还关注了国内外宏观热点,包括海外宏观热点和国内宏观热点,以及相关的风险提示。
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