关注中报超预期标的及集采政策披露

根据报告，医药生物行业在6月下跌，其中化学制药、医疗器械、生物制品、中药和医疗服务子行业分别下跌1.94%、4.25%、4.65%、6.98%和7.08%。市场担心新签项目持续性不及预期，带动CXO子行业回调，医疗服务子行业整体表现较弱。由于6月处于业绩真空期，表现较好个股中主线效应不明显，其中润达医疗和嘉应制药因与华为云计算达成战略合作，有望在AI医疗领域持续发力，涨幅居前。7月投资策略建议关注中报超预期标的及集采政策披露，主要关注创新和复苏。药品领域，推荐恒瑞医药、三生国健和ADC、细胞治疗等创新赛道。器械领域，推荐联影医疗、迈瑞医疗、华大智造、惠泰医疗等，关注IVD集采政策落地情况。医疗服务领域，推荐大参林和老百姓、健之佳、海吉亚医疗、固生堂等。7月月度金股为大参林和澳华内镜。报告还提到了一些风险提示，如企业经营风险、贸易摩擦超预期和政策性风险。

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