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华特气体和凯美特气是重点推荐的公司,华特气体是特气领军者,品类拓宽产能扩充驱动快速成长;凯美特气2022业绩增长19.25%,特气表现亮眼贡献核心增量。同时,关注中船特气、和远气体、硅烷科技、侨源股份、雅克科技、正帆科技等公司。市场需求面表现相对平稳,上游气体货源整体良好,各类气体价格维持偏弱震荡态势。近期国内政策端持续加码,半导体行业景气度向好强化。同时,关注双碳环保产业安全系列投资机遇。