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新特能源（1799 HK）的多晶硅成本将大幅下降，售价短期暴跌有利长期竞争格局优化。由于供给增加和装机需求在上游价格快速下跌时存在观望情绪，多晶硅价格5月以来暴跌，目前行业多晶硅库存已由高峰时的13万吨降至12万吨以下，预计3季度价格有望出现短期反弹。同时，目前N型料相对P型料的溢价已高达0.75万元/吨，新特及其它在N型料比例上具有优势的龙头企业将享有更高的销售均价，竞争优势明显。重申买入，将公司2023-25年多晶硅含税单吨销售均价预测由14/7.3/6.6万元下调至11.8/6.5/6.2万元，并因此下调盈利预测32%/35%/20%。
