本报告分析了6月筑底反转，三季度将迎来新高行情。建议关注中特估国企重组、一带一路、地产链三方向龙头，如中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶等。同时，也提到了国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，以及一带一路等外交持续，期待下半年十周年峰会等。报告还分析了稳增长、国改、一带一路等政策可能催化三季度行情新高。但同时，也提示了通胀超预期、宏观政策紧缩、全球疫情反复等风险。
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