策略周评：节后A股AI行情会怎样？

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根据研报正文，AI+是重要产业趋势，但短期内或会有局部调整。AI+行情到目前为止，已经过多轮逻辑演绎，经历5月回调后，6月AI+行情热度又重新回升。此次反弹基于的预期与2-3月相似，即经济慢复苏和政策缓出台。现阶段，各项经济指标显示，经济复苏还在缓慢进行时。6月16日国常会表示会有政策发力，现实进程是政策尚在落实过程中，市场对政策的博弈并没有形成明显预期差。此次行情有一个明显的外部因素，即A股AI行情与美股AI行情共振。从资金在A股流动情况来看，或会有进一步调整。尽管近期A股整体成交金额有所回升，增量资金有一定进场，但可能会受到外资情绪扰动。我们对AI+长期产业趋势保持乐观，但我们提示现阶段可能会出现调整的风险，相对看好中报会有业绩表现的AI股。