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根据研报内容,传媒行业有望受益于AI在游戏领域的加速落地,从而驱动游戏板块估值提升。具体受益标的包括游戏板块的姚记科技、完美世界、吉比特、心动公司、腾讯控股、网易-S、创梦天地等。同时,头部游戏的加速上线也有望带动相关公司业绩增速提升,推动游戏行业整体增速提升。然而,新游上线时间或表现不及预期、AI在游戏领域落地进展不及预期等风险也需要关注。