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本报告分析了国内和海外的宏观环境，指出国内逆周期信号进一步加强，欧美紧缩周期分化。在国内稳增长信号加强的利好下，股指受益较为明显，其次是商品中内需主导型的黑色建材。商品基本面来看，螺纹钢、铝、原油更具韧性，相对脆弱的是PP和甲醇。报告最后给出了风险提示，包括地缘政治风险、全球经济超预期下行、美联储超预期收紧和海外流动性风险冲击等。总体而言，目前内外宏观均有乐观向的改善，市场情绪得到提振。
