波音公司(BA)发布更新报告,买入评级。公司预计2023年将交付429架737,需求恢复情况良好。目前BCA的积压订单超过4500架飞机,价值3337亿美元,上季度为3298亿美元,环比增长良好。公司预计今年将交付总计400-450架737及70-80架787,交付量的恢复将驱动公司的业绩复苏。我们评估了2023-2025财年公司生产及交付的情况,使用DCF模型对波音公司进行估值。取WACC为8.5%,永续增长率为2%,求得合理股价应为260.00美元,比当前股价高出17.98%。维持买入评级。
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