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根据研报正文，以下是其核心观点的总结：
- 科创成长方向是年内第三波行情的主线，重点关注光模块、算力服务器等龙头引领的行情。
- 宏观政策环境利好，经济数据未出的阶段，顺周期反弹，科创成长表现较佳。
- 今年6月初的降息可能确立了年内指数层面的低点位置，向后看，如果海外流动性环境能够有所变化，可能将类似19年8月催生全球市场的拐点。
- 港股反弹本质是资产价格达到极值水平后的修复，年内美国经济可能逐步软着陆，通胀压力缓和，目标利率可能在通胀表征数据回到3%附近时适时下调，港股等新兴市场、铜、黄金已经赔率足够。
- 把握本轮科创成长主升浪，以龙头为主，6月末往往是全年经济情况确立、稳增长政策出台时点，利于顺周期回暖、科创成长进攻。
