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光伏板块迎来大涨，隆基绿能、爱旭股份等中国龙头企业在欧洲太阳能展上取得显著成绩。欧洲能源紧张或重现，光储需求值得期待。组件价格下跌充分释放装机容量，国内装机成绩表现亮眼。投资建议：建议把握两条主线：一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头，推荐隆基绿能、晶澳科技、福斯特、禾迈股份、派能科技等；二是引领行业技术变革的头部企业，N型电池大幕拉开，颗粒硅+CCZ潜力大，建议关注协鑫科技、通威股份、东方日升、金刚光伏、天合光能、中来股份、爱康科技、天通股份等。风险提示：“双碳”目标推进不及预期；产业政策变化带来的风险；装机不达预期；行业竞争加剧导致产品盈利下滑超预期的风险。
