电力设备及新能源行业：海风多因素催化，行业景气度持续上行

海风多因素催化，行业景气度持续上行。根据风芒能源不完全统计，国内各省海风规划约200GW，自海风平价以来，我国已有海南/广西/江苏/福建/上海/辽宁/天津7省启动7.5/2.7/2.65/4.2/1.1/0.25/0.196 GW共18.6GW海风竞配，其中国家能源集团在江苏、福建、海南等地获取指标，三峡在上海、江苏、天津等地获取指标，华润在福建等地获取指标。随着广东23GW、福建3.5GW竞配先后释放，江苏、广西、山东、浙江、海南海风竞配有望于今年下半年开启，我们预计全年海风竞配容量超30GW。随着竞配陆续落地以及二季度海风施工窗口打开，海风招标、开工有望加速，行业景气度持续提升。我们预计2023年陆风新增装机有望超过55GW，同比增长约60%；海风新增装机超过10GW，同比翻番不止。建议关注海风布局早订单多的平台型整机企业，受益于海风化的零部件厂商。