锻造核心竞争力，受益国产化锐意进取

索辰科技是国内仿真龙头，专注于CAE核心技术研究与开发，为多个大型军工集团及科研院所提供仿真软件与开发服务。公司主要为军工领域提供仿真服务，2021年该领域仿真收入占八成以上。CAE仿真软件的开发难度大，市场高度集中，国产替代需求较高。公司产品在支持有限元等有网格方法的基础上，以无网格方法为主要理论基础进行开发，同时加强营销网络建设，加大对更多民用领域客户的覆盖密度与服务力度，并拟以工业仿真云平台的形式，为更多中小客户提供高质量的仿真服务。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为3.57/4.69/6.06亿元，归母净利润分别为0.79/0.90/1.05亿元，对应PE分别为107/94/81倍，建议关注。

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