如何角逐公务员车市公务员车市洞察报告(2022版)易车研究院2022年4月11日 团队成员周丽君高英院长/首席分析师行业分析师蒋若薇见习分析师/市场专员 公务员车市定义：由国家机构在编人员组成的细分车市根据国家统计局的行业分类标准，公务员属于公共管理和社会组织的分类范畴，本报告聚焦国家机构的在编工作人员，包括权力机构、行政机构、人民法院等，将由国家机构在编人员组成的细分车市定义为公务员车市；由于公务员群体相对独特，容易衍生出有自身特色的购车行为，是车企非常值得研究的新细分车市国家统计局行业分类标准之公共管理与社会组织党政机关和事业单位等公共管理和社会组织国有单位就业人员国家机构在编人员公务员车市定义示意图S 公共管理与社会组织93 中国共产党机关94 国家机构941 国家权力机构942 国家行政机构9421 综合事务管理机构9422 对外事务管理机构9423 公共安全管理机构9424 社会事务管理机构9425 经济事务管理机构9426 政府事务管理机构9427 行政监督检查机构943 人民法院和人民检察院949 其它国家机关95 人民政协与民主党派96 群众社团、社会团体与宗教组织97 基层群众自治组织 近十多年，随着私人消费快速崛起与公车改革力度不断加强，公务车市场份额持续大幅萎缩21世纪初期，公务车仍是中国乘用车市场的购买主体，2002年占比近50%，之后随着中国普通家庭收入水平的持续提升，与QQ、F3、朗逸等适合普通家庭消费的经济型乘用车加速涌入，以及购置税优惠等政策在关键节点的刺激，推动了中国私家车的消费浪潮，快速稀释了公务车份额；在私家车消费快速崛起之际，各地政府不断强化公务车改革，尤其是2014年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》，提出“2014年年底前基本完成中央和国家机关及其所属参照公务员法管理的事业单位公务用车制度改革，2015年年底前基本完成地方党政机关公务用车制度改革“等具体目标。2014-2017年，中央与地方各级部门不仅大规模压缩了公务车采购，而且通过拍卖等形式，处理了大量存量公务车，进一步稀释了公务车的市场份额，大幅降低财政压力2014年年底前基本完成中央和国家机关及其所属参照公务员法管理的事业单位公务用车制度改革；2015年年底前基本完成地方党政机关公务用车制度改革;2至3年时间全面完成公务用车制度改革数据来源：公车数量整合了相关部门的公开数据，未必精准，仅供参考数据说明：广义公务车含政府、事业单位、国企等车辆0%10%20%30%40%50%05000100001500020000250002002-2020年中国乘用车保有量与广义公务车保有量占比走势(万辆)中国乘用车保有量广义公务车保有量占比2014年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》总体目标改革背景核心举措新中国成立以来，公务用车一直实行实物供给制度，对保障公务出行发挥了重要作用；随着社会主义市场经济体制不断完善，传统公务用车制度越来越难以适应形势发展需要，车辆配备范围过大、运行管理成本偏高、公车私用等问题日益突出，社会对此反映强烈。改革公务交通保障方式，取消一般公务用车；合理确定党政机关公务交通补贴标准，按照节约成本、保证公务、便于操作、简化档次的要求，确定本地区公务交通补贴标准；妥善安置司勤人员；公开规范处置公务用车，公开招标评估、拍卖机构，通过公开拍卖等方式公开处置-150-100-500502010-2021年公务车年增幅走势(万辆) 由于公务车市场大幅萎缩，广大车企被迫放弃公务车市场，相关车企高层不再“斤斤计较”奥迪去官车/年轻化进程红旗去官车/年轻化进程2013~20142016~20172018启动年轻化国产Q3、A3A4L、A6L等主力车型加速年轻化国产Q5、Q2L等，强化家用车0204060802008-2021年奥迪在华终端销量(万辆)2017~2019加速年轻化，投放H5、HS5、HS7等多款面向高端家用的新车-50510152025302008-2021年红旗在华终端销量(万辆)2013年两会：全国人大代表、江淮董事长安进表示，官员坐国产车体现作风转变，对政府官员形象有很大提升2011年上海车展，长城总裁王凤英表示，目前政府采购对自主品牌还没有优惠政策，只给予了舆论导向上的引导部分中国品牌高层有关公务车的个人观点2014年以前，部分中国品牌角逐公务车市场的产品布局20042006200720082010201120122013中华尊驰中华骏捷江淮宾悦荣威750红旗盛世瑞麒G5瑞麒G6帝豪EC8传祺GA5奔腾B90荣威950红旗H7长安睿骋21世纪前十多年，由于私家车消费快速崛起，导致了公务车市场份额的快速萎缩，但仍维持着较高的年销量与保有量占比，且单车利润高，是不折不扣的“优质细分车市”。2014年之前，角逐公务车市场是中国品牌高端化的核心突破口，围绕公务车市场，推出了尊驰、宾悦、荣威750、荣威950、盛世、传祺GA5、奔腾B90等一大堆高级别轿车。在两会等关键场合，广大车企代表积极游说各级政府部门的公务车要采购中国品牌；2014年起，由于中央政府突然加速公务车改革，导致公务车份额加速萎缩，不仅迫使吉利、江淮、长城、传祺等“非主流官车品牌”，战略性放弃公务车市场，就连奥迪、红旗等“主流官车品牌”，也被迫战略转型，加速年轻化等，角逐私家车市场。在整个十三五期间，很少听到相关车企高层为敦促相关部门采购中国品牌的奔走呼吁资料来源：媒体公开报道图片来源：易车图片库易车 公车改革的潜在价值是什么？车企冒然退出“官车市场”是否合理？2014年公车改革的核心背景是，随着社会主义市场经济体制不断完善，实物供给主导的传统公务用车制度，越来越难以适应形势发展需要，车辆配备范围过大、运行管理成本偏高、公车私用等问题日益突出，社会对此反映强烈。2015-2017年，随着取消一般公务车、发放交通补贴等具体政策的全面落地，不仅在防止腐败、缓解财政压力等诸多方面，取得了非常直接的社会价值，也衍生出不少潜在价值，诸如鼓励公务员买车，扩大车市消费，促进内需等；对“官车市场”有多种定义：从使用性质讲，公务用车统称为官车；从身份特征讲，公务员用车统称为官车。在公务车大规模减少之际，一旦公务员购车快速增加，势必会颠覆“官车市场”的传统定义，由公务用车向公务员购车演变；根据上述定义的演变，那问题来了，2014年之后，公务员车市发展如何？广大车企在纷纷退出公务车市之际，有没有布局公务员车市？公车改革价值直接价值潜在价值防止腐败缓解政府财政压力鼓励公务员买车，扩大车市消费，促进内需官车定义公务用车统称为官车使用性质角度定义公务员用车统称为官车身份特征角度定义 在公车市场快速萎缩之际，公务员车市正式迎来了加速发展期数据来源：公车数量整合了相关部门的公开数据，未必精准，仅供参考数据说明：广义公务车含政府、事业单位、国企等车辆2014年，中央政府明确提出用2至3年时间全面完成公务用车制度改革的主张，2015-2017年，通过取消一般公务用车、发放交通补贴、拍卖公务车等，不仅大幅减少了公车数量，而且优化了结构，减少领导个人用车，增加应急类等公务车。2018年之后，由于日常更新增加，尤其是2020年疫情爆发，增加了部分应急为主的公务车采购，但绝对值仍大幅低于2014年的公车改革之前；公车改革产生了不少衍生价值，直接刺激了公务员购车，该细分车市2014年起加速扩张，2021年突破100万辆；公务车市场的大幅萎缩，与公务员车市的快速崛起，彻底颠覆了“官车市场”的传统定义，实现了以车为中心向以人为中心的演变-150-100-500501001502010-2021年公务车增幅与公务员购车数量走势(万辆)公务车增幅公务员0%1%2%3%4%5%6%0500100015002000250030002010201120122013201420152016201720182019202020212010-2021年中国乘用车大盘终端销量与公务员购车占比走势(万辆)乘用车大盘公务员占比 2014年公车改革是助推公务员车市繁荣的直接原因，近40多年中国公务员数量的持续增加，是推动公务员车市繁荣的根本原因050010001500200025001978-2020年中国公共管理和社会组织就业人员走势(万人)数据来源：国家统计局数据说明：国家机关公务员是公共管理与社会组织的主体2014年之后，公务员车市快速爆发，除了有公车改革等直接，或带有偶然性因素，也有根本性的，或必然性的因素；改革开放之后的近40多年(1978-2020年)，中国以公务员为主的公共管理与社会组织人员数量不断增加，1982年突破500万人，1993年突破1000万人，2012年突破1500万人，2019-2020年接近2000万人，为公务员车市的持续繁荣，提供了基本保障；近几年，公务员团队内部演变，都有利于繁荣公务员车市：2018年以后入职的公务员正青春，但人数加速增加，且以首购为主，有利于刺激首购公务员车市；2012-2018年入职的目前以换购为主，且该阶段人数持续提升，有利于刺激换购车市；1995-2011年入职的以增换购为主，且该阶段人数持续提升，有利于刺激增换购车市；1995年之前入职的以(准)退休购车为主，且该阶段人数持续提升，有利于刺激高龄车市；(准)退休购车换购主导首购主导增换购共同主导 公务员车市的用户特征，以中年、男性、高学历、较高收入、已婚等为主2021年，易车研究院调研数据显示，公务员车市具有自身鲜明的用户特征：由于公务员团队整体年龄大幅高于互联网等行业，使得公务员车市以中年用户为主，35-54岁占比高达55.80%，大幅高于大盘的47.20%；由于公务员团队以男性为主，使得公务员车市也以男性用户为主，占比高达86.72%，大幅高于大盘的66.44%；由于公务员团队的招聘门槛更高，使得公务员车市以本科及以上的高学历用户为主，占比高达72.86%，大幅高于大盘的31.17%；由于公务员团队的收入处于中等偏上水平，且更有保障，使得公务员车市的家庭收入更高，15万元及以上占比49.6%，大幅高于大盘的36.29%；由于公务员的工作相对稳定、收入更有保障、社会地位更高等，在谈婚论嫁中自然“更吃香”，结婚自然会更早，使得公务员车市以已婚家庭用户为主，占比高达90.79%，大幅高于大盘的82%；公务员车市的用户特征以中年、男性、高学历、较高收入、已婚等为主，是非常优质的细分车市，理应成为主流车企的兵家必争之地0%10%20%30%40%50%60%2021年中国乘用车公务员与大盘用户年龄分布公务员大盘0%20%40%60%80%100%单身已婚2021年中国乘用车公务员与大盘用户婚否分布公务员大盘0%20%40%60%80%100%男性女性2021年中国乘用车公务员与大盘用户性别分布公务员大盘0%20%40%60%80%2021年中国乘用车公务员与大盘用户学历分布公务员大盘数据来源：易车研究院0%10%20%30%40%50%60%70%2021年中国乘用车公务员与大盘用户收入分布公务员大盘 公务员车市的购车特征，在中高价区、中高级别、日系、油电混动等细分车市更加活跃2021年，易车研究院调研数据显示，公务员用户具有自身鲜明的购车特征：由于公务员团队的购车能力更强，使得公务员用户在12万元及以上中高价区的渗透率更显著，达到6%左右；由于公务员团队的用车场景更集中上下班，甚至涵盖少部分公务用车场景，使得公务员用户在中高级别车型的渗透率更显著；由于公务员购车以家庭为主，为妻子购车的现象越来越普遍，在微型轿车等以代步为主的细分车市，也有较高的渗透率；由于公务员用户更加低调、理性与务实，从国别看，在日系车市的渗透率比较高，从能源形式看，在油电混动、纯电领域的渗透率