【粤开宏观】粤港澳大湾区产业发展报告2023

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.y kzq.com 1 / 21 证券研究报告 | 宏观研究 宏观研究 【粤开宏观】粤港澳大湾区产业发展报告2023 2023年06月08日 分析师：罗志恒 执业编号：S0300520110001 电话：010-83755580 邮箱：luozhiheng@y kzq.com 研究助理：徐凯舟 电话：18810516109 邮箱：xukaizhou@y kzq.com 近期报告 《【粤开宏观】从财税视角看青海：“盐湖提锂”下的财政债务形势》2023-06-01 《【粤开宏观】陕西：“三秦大地”的财政债务形势》2023-06-01 《【粤开宏观】甘肃：从“苦瘠天下”到“风光大省”》2023-06-02 《【粤开宏观】东北经济变局：漫长的季节，何时迎春到？》2023-06-04 《【粤开宏观】财政有必要更加发力，推动经济持续恢复》2023-06-05 引言 粤港澳大湾区实体经济发达、市场竞争力强，是全球重要的制造业和现代服务业基地，对稳定我国经济大盘、加快建设世界级湾区、丰富“一国两制”实践和扩大对外开放发挥了重要作用。根据大湾区发展规划，大湾区未来要建成世界新兴产业、先进制造业和现代服务业基地，一方面要挖掘产业发展潜力、推动新旧动能转换、提升产业竞争力，另一方面要配套开展体制机制改革、扩大对外开放、营商环境优化等一系列工作，并积极应对人口变局、能源革命、地缘政治等内外冲击。 本文分析了大湾区建设产业体系的意义，介绍了装备制造、消费品、原材料、现代服务等重要产业引擎的现状，探究了大湾区产业面临的三大挑战，最后提出完善大湾区现代化产业体系的有关建议。 摘要 一、大湾区建设现代化产业体系具有四重意义 2021年，粤港澳大湾区地区生产总值达12.6万亿元，工业增加值近4万亿元，服务业增加值超8万亿元，已成为我国最发达的区域之一和辐射全球的重要产业基地。要进一步激发大湾区产业优势，发挥出大湾区在我国经济建设、改革开放和国家发展大局中的重要作用，具体包含四重意义： 1、有利于巩固我国完整产业体系优势，提升产业链供应链韧性，激发国内超大规模市场潜力。 2、有利于提升大湾区优势产业在全球的竞争力，推动基于分工优势的城市间产业合作。 3、有利于大湾区深度参与全球化，坚持“引进来”“走出去”并重，并加快对接国际化市场规则和营商环境。 4、有利于稳定大湾区就业和改善居民收入及生活水平，集聚人才等高端要素。 二、大湾区产业发展现状 上世纪70年代末，改革开放的春风吹遍大湾区，制造加工、贸易物流等企业如雨后春笋般出现，大湾区生产的纺织服装、家电家具、机电设备等产品行销海内外，助力创造改革开放的伟大奇迹。近年来，大湾区产业体系呈现出“由轻到重”的演进特征，由低端走向中高端，由外需导向转向内外结合，电子信息、新能源汽车、机器人、金融等已成为大湾区新的“产业名片”。 1、装备制造：以电子、电气机械、汽车为代表的先进制造业，夯实大湾区实体经济基本盘。2021年，大湾区装备制造业规上工业增加值达到1.96万亿元，占规上工业增加值的六成以上。分行业看，计算机通信和其他电子设备制造 宏观研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.y kzq.com 2 / 21 业增加值超8600亿元，占规上工业增加值比重达27%，稳坐头把交椅；电气机械、汽车制造、金属制品业分列第二至第四位。 2、消费品制造：大湾区是国内家具家电、消费电子、文体娱乐用品等的最重要生产基地之一。2021年，大湾区消费品制造业规上工业增加值为0.54万亿元。分行业看，按营业收入计算，家具制造、文体娱乐用品业产业规模占全国的27.1%、23.1%，纺织服装服饰、造纸、印刷占全国的十分之一以上。从产品看，大湾区的手机、空调、冰箱、电饭锅、微波炉等产品产量保持全球领先。 3、原材料制造：大湾区石化、陶瓷、有色等产业特色突出。大湾区虽然煤矿、铁矿资源较少，但凭借沿海区位、矿藏禀赋及广阔市场腹地三重优势，在临港石化、有色及稀土冶炼、水泥和建筑陶瓷等领域实现突围，拥有中海油惠州石化、广晟有色、广州江铜、科达、马可波罗等知名材料工业企业。从广东来看，全省规上原材料制造业企业营业收入达2.71万亿元，超过河北、安徽等省份，排在全国前列。 4、现代服务业：批发零售、房地产、信息服务、商务服务等行业成为重要经济动力，并与制造业深度融合。2021年，大湾区（含港澳）服务业增加值超8.1万亿元，占全国（含港澳台）的12.2%。除金融业增加值超1.5万亿元外，批发零售、房地产增加值分别达到1.4、1.0万亿元，占全国比重超10%。此外，大湾区信息服务、租赁和商务服务增加值均超5000亿元。 大湾区电子、汽车、电气机械、家电及电子消费品、轻工纺织、石化、建材冶金、批发零售、房地产、信息服务十大产业的分析详见正文。 三、大湾区产业发展的三大挑战 1、产业链之薄弱：大湾区产业直面全球经济波动、地缘政治、能源变局等冲击。逆全球化、贸易保护、“卡脖子”问题已成为大湾区面临的突出风险，大湾区大力发展的半导体、超算等战略性新兴产业首当其冲。同时，全球能源“清洁化”推高能源成本和长期通胀，对大湾区产业竞争力存在一定影响。 2、城市协同之欠缺：大湾区产业协同水平不足，规则体系不统一。从产业协同看，区域产业合作层次有待提升，例如大湾区城市间产业配套还不够完善，存在同质化竞争问题，大湾区工业用地短缺与农村土地闲置的矛盾也有待解决。从市场规则看，粤港澳行业监管、知识产权保护等制度存在差别，珠三角内部还存在分割的政策试点区域，或导致企业面临额外制度性成本。 3、要素支撑之瓶颈：人才短缺或逐渐显现。大湾区引才难度或逐渐加大，这既有工资薪酬还不够高的缘故，也有国内人口和就业人员总量见顶回落的因素。另外，珠三角本地高校的整体实力不及京沪顶尖高校，或加剧大湾区未来的人才危机。 四、大湾区建设现代化产业体系的建议 大湾区现代化产业体系建设应从产业竞争力、区域融合度、贸易便利化、制度开放性以及人才培养五个方面发力： 1、完善产业链布局。大力布局新能源汽车、新一代信息技术、高端装备等新兴产业，落子芯片制造、储能电池、精密仪器、专用设备、人工智能等紧缺关键环节，积极配合国家战略,支持创新企业和专精特新企业发展；传统制造业要依托电子信息、汽车、家电等基础优势转变发展动能，站稳国际市场地 宏观研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.y kzq.com 3 / 21 位；以生产性、生活性服务业支撑产业发展，满足居民消费需求，提供更多就业岗位。 2、推动粤港澳产业合作以及区域深度融合。推动粤港澳全面深度合作，鼓励珠三角企业立足产业优势，对接和发挥港澳的金融、教育、贸易、专业服务等优势资源；大力建设横琴合作区、前海合作区、南沙示范区三个粤港澳合作平台载体；推动珠三角九座城市优势互补，广深发挥都会城市引领作用，莞佛珠等城市吸引电子信息、机械和精密设备领域高附加值环节落地，其余中小城市积极培育配套产业；聚焦城乡差异，探索土地、居民户籍、公共服务等领域体制机制创新，盘活农村闲置地和“村级工业园”土地资源，着力解决产业用地不足矛盾。 3、提升贸易投资双向便利化水平，推动形成大湾区一体化市场。便利粤港澳货物、人员、资本及要素流动是关键。 4、对标国际先进市场规则，优化营商环境。要加快建立内地与国际高标准投资和贸易规则相适应的制度规则，落实港、澳、外资的准入前国民待遇加负面清单管理模式。 5、吸引产业人才向大湾区集聚。面向国内外招揽紧缺人才，完善税费减免、科研奖励、购房补贴等人才激励政策；大湾区要以城市形象魅力和产业发展机遇有效吸引人才；鼓励粤港澳教育合作。 风险提示：大湾区产业结构转型升级不及预期 宏观研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.y kzq.com 4 / 21 目 录 一、大湾区建设现代化产业体系具有四重意义 .......................................................................................................6 （一）有利于巩固我国完整产业体系优势，提升产业链供应链韧性，激发超大规模市场潜力 ..........................6 （二）有利于提升大湾区城市群产业合作 .......................................................................................................7 （三）有利于大湾区深度参与全球化 ..............................................................................................................8 （四）有利于改善大湾区居民就业和收入 ..................................................................................................... 10 二、大湾区十大产业发展现状 .............................................................................................................................. 11 （一）装备制造 ............................................................................................................................................ 12 1、计算机、通信和其他电子设备制造业是大湾区最具代表性的产业 ........................................................... 12 2、大湾区汽车产业集群具有产业链完备的优势，以比亚迪为代表的新能源汽车产业快速壮大 ..................... 13 3、电气机械及器材制造业是大湾区传统优势产业，尤其是新能源行业近年来呈起飞之势 ............................ 13 （二）消费品制造 ........................................................................................................................................ 13 1、家电和手机产业的发展是大湾区制造业崛起的缩影 ................................................................................ 13 2、大湾区轻工纺织行业保持国内龙头地位，在全球具有一定的规模优势，但也面临着全行业层面的下行压力................................................................................................................................................................... 13 （三）原材料制造 ...............................................................................................................................