云海金属是一家主要从事镁合金产业链的公司，拥有完整的镁产业链和特色产品系。公司积极向下游轻量化零部件领域拓展，产能加速扩张，目前已成为国内镁行业的领导者。镁合金在汽车领域有广泛的应用，随着汽车销量的增长和镁合金在轻量化上的优势，镁合金业务有望成为公司未来的主要增长点。此外，公司还投资新建建筑模板项目和镁基固态储氢材料项目，有望实现对传统建筑模板的部分替代和镁应用的拓展。我们预测公司2023-2025年营业收入和归母净利润将保持增长，给予公司“买入”评级。
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