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本报告主要观点如下：
- 各地文件持续发布推进数据要素发展，包括武汉市、广州市、江苏省、河南省等，行业催化不断。
- 英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海，有望进一步催化英伟达合作概念。
- 目前英伟达与国内公司的合作主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，相关标的包括鸿博股份、德赛西威、诚迈科技等。
风险提示包括疫情反复降低企业信息化支出、财政与货币政策低于预期、供应链波动加大等。
