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食品饮料行业:2023年中国NFC果汁消费者洞察报告

食品饮料2023-06-02艾瑞咨询机构上传
食品饮料行业:2023年中国NFC果汁消费者洞察报告

2023年中国NFC果汁消费者洞察报告©2023.6 iResearch Inc. 2©2023.06 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。NFC果汁是果汁市场产品结构升级的黑马品类,多元因素驱动品类向好发展•发展驱动:政策赋能,驱动行业朝向规范化、高质量方向发展;居民购买力增强,消费升级利好NFC果汁品类增长;健康消费意识提升、消费主力人群世代迁移,为品类发展提供社会文化土壤;•市场现状:NFC果汁市场尚处于导入期,后疫情时代增长步入快车道;产业链路长、参与主体多,中游的品牌商是行业主要玩家。高线城市中青年是NFC果汁的消费主力,不同人群消费行为差异明显•消费者特征:消费者健康消费导向明显,口感好、无添加剂与新鲜是消费者感知最强的品类优势;日常补充维生素等功能性诉求驱动品类消费,品类高价值感与潮流感满足消费者的情感诉求;•消费行为:线下门店是消费者认知品类的首要渠道,聚餐/聚会是品类的高频消费场景;大型商超、连锁便利店领跑品类消费渠道,线上渠道重要性日益凸显;橙汁是最受欢迎的口味类型,线上渠道NFC橙汁已形成基本的品牌竞争格局;多数消费者偏好冷藏后直饮,创意喝法不断涌现;夏日消费集中,品类消费习惯逐渐养成。NFC果汁产品本身是消费决策首要考量,品类呈现较强的消费者粘性•消费者需求:饮用体验、果汁品质是产品选择核心考虑因素;清爽顺滑口感的偏好明显,橙子、葡萄等大众水果需求度高;消费者期待通过果汁补充膳食纤维、维生素C等营养成分;鲜果冷压榨、巴氏杀菌技术接受度高,冷藏条件下30天、15天是更易接受的保质日期;直观写实、简单大方的包装偏好明显,消费者更关注影响水果品质的光照、空气质量等原产地特征因素;•体验及期待:天然健康、品质好、饮用方便是消费者复购的三大核心驱动;购买阶段,口味种类少、产品定价高、包装细节不人性是主要痛点;使用阶段,品类认知度低、储存不便等影响消费体验;NFC果汁产品成分创新是首要期待,消费者期待与品牌合作共创个性饮品,共推品类发展。NFC果汁发展趋势展望•品类发展趋势:供需两端双轮驱动,NFC果汁市场空间广阔;•消费需求趋势:消费者果汁消费观念升级,消费需求呈现细致化、个性化、情感化特征;•产品未来趋势:果汁产品多元、差异化,保质期成为产品迭代优化的重点;•品牌竞争趋势:NFC果汁行业众玩家竞相入局,差异化服务提升消费者体验;•渠道发展趋势:消费渠道呈现线上化趋势,特通渠道为行业发展注入新活力。 8VfXcZeWaXdVoPoP8OcM6MtRpPnPnOkPrRrPfQnNsQ7NmNrPuOpMpPNZsRqP3©2023.06 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国NFC果汁消费者洞察研究说明来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着消费市场的健康升级、消费主力人群的不断变迁、消费需求的变化迭代、果汁饮品品类的演进分化,我国果汁饮品市场正经历深度的变革与转型。NFC果汁作为本次结构升级的黑马品类,值得关注和研究。在此背景下,我们聚焦NFC果汁品类,通过桌面研究、专家访谈、问卷调研三种方式,对行业发展现状及趋势、消费者画像特征、消费行为及需求偏好等内容展开研究,以期加深对NFC果汁行业及消费者的了解。03 问卷调查通过艾瑞iClick在线调研社区的问卷回收,了解NFC果汁费者的画像、消费行为与需求偏好等。•数据平台:iClick在线调研平台•投放周期:2023.05•调研对象:18-45岁NFC果汁消费者•样本条件:截至调研时1个月内,购买过1次及以上NFC果汁02 专家访谈通过对NFC果汁行业领军企业的专家展开深度访谈,了解行业发展现状、竞争格局及未来趋势等内容。•访谈人数:2人•访谈时间:2023.05研究背景01 桌面研究通过相关的国家官方统计资料、企业官方资料、权威调研报告以及动态新闻资讯等公开信息,了解品类发展特征、品牌动作及趋势等内容。 4中国NFC果汁行业发展背景及现状1中国NFC果汁品类心智与消费行为洞察2中国NFC果汁消费者需求洞察3中国NFC果汁行业发展趋势展望4 5©2023.06 iResearchInc. www.iresearch.com.cn来源:艾瑞消费研究院自主研究绘制。研究范畴界定:NFC果汁NFC果汁:经鲜果压榨、灭菌后直接灌装的100%纯果汁根据内含原料成分,可将市场上常见的果汁饮品划分为三大类:果味饮料、果汁饮料、100%纯果汁;其中,100%纯果汁根据生产工艺中是否有浓缩、加水还原的步骤,可细分为浓缩还原FC果汁、非浓缩还原NFC果汁。本次研究聚焦NFC果汁,分析行业发展现状、洞察消费者需求变化、预测未来发展趋势,以期呈现完整的发展图谱。市场常见的果汁饮品类型果味饮料1•即模仿水果风味的饮料;•果汁含量低于5%,或完全不含•以食用糖和(或)甜味剂、酸味剂、香精、茶等全部或部分原料调制而成。果汁饮料2•即含一定浓度果汁的饮料;•果汁含量不少于10%;•在果汁中,加入水、食用糖和(或)甜味剂、酸味剂等调制而成。浓缩还原果汁(FC)3•英文From Concentrate缩写•果汁含量100%;•浓缩果汁加水还原到原来的浓度,配料中一般只有水果浓缩汁和纯净水,有时会有水果原浆和盐。非浓缩还原果汁(NFC)4•英文Not From Concentrate缩写;•果汁含量100%;•将新鲜原果清洗后压榨出果汁,经瞬间杀菌后直接灌装,仅含水果原汁。浓缩还原果汁:FC果汁清洗榨汁高温或真空浓缩冷冻保存还原:加水,可能加添加剂杀菌灌装100%纯果汁生产工艺差异非浓缩还原果汁:NFC果汁清洗榨汁杀菌灌装NFC果汁:是将新鲜原果经清洗、拣选、破碎、压榨等工艺后产出果汁,再进行瞬间杀菌后直接无菌灌装(不经过浓缩及复原)得到的100%纯果汁;仅含水果原汁,不含其他成分。发展驱动市场现状品类特征 6©2023.06 iResearchInc. www.iresearch.com.cn来源:艾瑞消费研究院自主研究绘制。NFC果汁品类特征天然无添加、营养丰富、口感佳的高品质纯果汁NFC果汁是由鲜果压榨后直接灌装的水果原汁,在产品成分、营养价值、饮用体验等维度与传统果汁存在差别。其天然无添加、营养价值高、饮用口感好、新鲜品质高等优势,迎合了消费品质升级、健康消费需求崛起的趋势,驱动果汁行业结构升级。发展驱动市场现状品类特征NFC果汁NFC果汁仅含水果原汁,不添加水、糖分、食品添加剂等成分,果汁保持鲜果的天然状态。天然无添加NFC果汁在生产过程中不含浓缩阶段,且部分为低温冷压榨。整体加工受热时间短,果汁内含的维生素、矿物质等营养成分结构破坏少,营养更丰富。营养价值高NFC果汁运输中多采用冷链物流,产品多在冷藏条件下销售。产品从工厂到消费者的时效性强,更为新鲜,品质更高。新鲜品质高NFC果汁加工过程中低温冷榨、瞬间杀菌、快速灌装,无浓缩还原过程。果汁本身能更好的保留水果原有的风味特征,饮后口感也更佳,水果气息浓郁。饮用口感好 7©2023.06 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国NFC果汁品类发展:政策环境政策支持,助推NFC果汁品类向好发展NFC果汁产业链涵盖诸多环节,近年来政府在支持农业现代化发展、完善冷链物流设施建设、加强农产品品质监管等方面的政策内容,将推动全产业朝向规范化、高质量方向发展,为NFC果汁整体发展提供良好的政策环境。来源:艾瑞消费研究院自主研究绘制。2019-2023年助推中国NFC果汁行业发展相关政策举例时间政策名称政策相关内容政策类型2023年1月《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》文件指出发展现代设施农业,实施设施农业现代化提升行动。加快粮食烘干、农产品产地冷藏、冷链物流设施建设。指导类2022年10月《鼓励外商投资产业目录2022年》全国鼓励外商投资产业包括果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产。指导类2021年11月《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》立足各地资源禀赋、主导产业,引导开发一批品质高、品牌响的优质产品,培育一批规模大、实力强的生产经营主体,建设一批高质量、高水平的标准化生产基地,探索创建绿色食品全产业链样板,不断满足人民对绿色优质农产品的消费需求。指导类2021年3月《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》加快且有区域带动作用的龙头企业规模化建设,提高企业知名度和品牌影响力。深化数字经济与食品产业融合创新。指导类2019年6月《关于促进乡村产业振兴的指导意见》建设特色农产品优势区,推进特色农产品基地建设。支持建设规范化乡村工厂、生产车间,发展特色食品、制造、手工业和绿色建筑建材等乡土产业。指导类2019年5月《关于深化改革加强食品安全工作的意见》推动食品产业高质量发展:实施质量兴农计划,推动农业由增产导向转向提质导向;推动食品产业转型升级,引导食品企业延伸产业链条,建立优质原料生产基地及配套设施规范类发展驱动市场现状品类定义 8©2023.06 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2023.06 iResearchInc. www.iresearch.com.cn21966 23821 25974 28228 30733 32189 35128 36883 8%9%9%9%5%9%5%20152016201720182019202020212022全国居民人均可支配收入(元)同比增长(%)2015-2022年全国居民人均可支配收入来源:2015-2022年《中国统计年鉴》、艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释:2018年由于上年同期社会消费品零售总额根据第三次全国农业普查结果及有关制度规定进行了修订,增速按照可比口径计算。来源:国家统计局、艾瑞消费研究院自主研究绘制。中国NFC果汁品类发展:经济环境居民购买力增强,消费升级利好NFC果汁品类增长近年来,我国居民人均可支配收入稳步提升,2022年达36883元、同比增长5%。收入水平的提升带动消费能力的增强、刺激消费需求释放,我国社会消费品零售总额呈波动增长趋势;同时,居民消费层次的升级不断催生重视健康、个性文化、实际体验等全新消费观念,更契合健康升级的NFC果汁品类迎来发展契机。发展驱动市场现状品类定义30093133231636626238098740801739198144082343973310%10%9%8%-4%12%0%201520162017201820192020