光模块行业持续演进，海外云厂商占据重要地位。行业龙头绑定下游优质客户，国内厂商市占率持续突破。人工智能模型训练和推理算力需求攀升，扩大光模块市场增长空间。中际旭创是光模块行业的代表性公司，其股价表现反映了行业的发展情况。光模块的周期与100G、400G周期有所不同，800G光模块的新周期即将开启。国内头部厂商占据行业龙头地位，有望受益于人工智能算力需求的增长。建议关注中际旭创等光模块行业的龙头企业。投资需谨慎，注意风险。
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