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光伏行业需求旺盛，硅料价格快速下行，产业链利润格局重构。1-4月光伏市场需求旺盛，新增装机量48.31 GW，同比增长186.20%。4月，我国太阳能电池出口金额304.99亿元，同比增长36.5%。硅料供应稳步释放，供需预期逐步扭转，光伏产业链价格重心下移，各环节利润将分化。建议关注一体化组件厂、储能逆变器、光伏玻璃、TOPCon电池和设备领域头部公司。风险提示包括国际贸易政策变化风险、全球装机需求不及预期风险、阶段性供需错配，产能过剩，盈利能力下滑风险。
