全球碳化硅产能加速布局,面板行业持续升温。上周,SW电子指数下跌0.09%,板块整体跑赢沪深300指数2.28%。电视&显示器面板价格上行趋势有望延续,库存去化渐进尾声。碳化硅产能加速布局,国产厂商迎发展良机。存储底部渐进,减产因素或将持续发酵,供需关系有望迎来改善。日本出口管制法令正式落地,半导体设备国产替代进程有望持续加速。综上,我们维持电子行业“增持”评级,建议关注半导体设计类标的和部分超跌标的里面行业轮动机会,AIOT SOC建议关注中科蓝讯;XR产业链建议关注核心零部件供应商兆威机电;建议关注预期差较大的灿瑞科技和雅创电子。
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