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人形机器人进展提速,看好半导体设备国产替代。机械行业近期观点:通用自动化、工程机械受益内需改善,有望23年复苏;看好风电装机量快速提升和新技术方向带来的设备投资机会;AI赋能+国产替代,助力机器人行业发展。半导体设备方面,日本对华半导体先进制程正式实施出口管制,看好国产厂商替代空间。光伏设备方面,市场需求旺盛,新技术迭代利好设备厂商。此外,工程机械方面,5月挖机销量预测同比下降,23H2内销有望回暖。