计算机行业行业动态报告：微软全面打通Open AI，开启AI“集结号”

微软Build2023成功召开，人工智能将重新定义软件开发与工作的未来。AI是今年微软的“主旋律”，在今年的Build大会上，微软推出了涵盖软件应用和云服务的AI全家桶，其中，Copilot和超过50个新插件，是大会的绝对主角。微软吹响 AI“集结号”，全面打通Open AI，微软宣布采用与OpenAI相同的开放插件Plugin标准，打通了ChatGPT和微软两个平台之间的互通与相互操作，实现了产品与服务的互通。 138281 全球最强操作系统已加入AI助手。Windows11的任务栏将接入Copliot图标。用户点击图标就会在屏幕右侧出现Copilot对话框，对当前正在使用的应用和网页内容进行分析解释归纳。ChatGPT与微软强强联手，开启搜索引擎新篇章。微软在Edge浏览器引入了365Copilot功能；Microsoft Store有望成为重要的AI原生应用服务提供方，同时，微软Azure AI Studio上线，包揽AI模型和应用的“生产全流程”。此外，MicrosoftFabric震撼发布，有望成为AI时代的数据分析工具。此外，微软致力于与英伟达等合作伙伴通力合作，共同合作加速发展由人工智能而驱动的未来。 AI“全家桶”全面发布，全面助力微软生态。可以看出今年微软Build的重点已经从原先提供AI工具性服务＋产品，转向提供AI工具+AI生态。“Open Ecosystem（开放的生态）”是会上不断被提及的关键词。微软的AI“全家桶”显然为此做好了充足准备，跨Bing和ChatGPT的插件生态瞄准个人用户，而基于Azure服务和Copilot的低代码开发生态，则瞄准企业用户。我们认为微软作为科技巨头具有重要的商业指引意义， 微软有望借助AI开启第二波成长曲线。 投资建议： 我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线: 1)具备算力基础的厂商，受益标的为 1、算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等； 2、算力服务厂商:浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等； 3、边缘算力厂商:首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等； 2)具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:同花顺、三六零等； 3) AIGC相关应用厂商，受益标的为: 1、办公软件类:金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等； 2、互联网传媒类:中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等； 3、微软系:天地在线、捷成股份、万兴科技、汤姆猫、天娱数科 、昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、凌志软件等； 4、其他:石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技、焦点科技、润和软件、金桥信息、佳发教育、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。 风险提示 核心技术水平升级不及预期的风险；AI伦理风险；政策推进不及预期的风险；中美贸易摩擦升级的风险。 1.微软全面打通Open AI，开启AI“集结号” 微软Build2023成功召开，人工智能将重新定义软件开发与工作的未来:根据微软官方消息，微软年度开发者大会Build 2023在西雅图开幕，面对当今由AI引领的技术趋势，微软向超过20万名注册参会的开发者集中展示人工智能如何给软件开发的对象、过程和工具带来巨大变革，并重新定义工作方式的未来。微软将发布超过50项新产品、新功能、新服务，助力全球开发者共同把握新一轮技术变革带来的创新机遇。 AI是今年微软的“主旋律”:微软对全业务的“AI再造”已然成为全行业的风向标，微软已经推出接入GPT-4的搜索引擎New Bing，应用于Office、协作软件Teams以及其他商业应用的AI助手平台Copilot。在今年的Build大会上，微软推出了涵盖软件应用和云服务的AI全家桶，其中，Copilot和超过50个新插件，是大会的绝对主角。 微软吹响AI“集结号”，全面打通OpenAI：微软宣布采用与OpenAI相同的开放插件Plugin标准，打通了ChatGPT和微软两个平台之间的互通与相互操作，实现了产品与服务的互通。未来开发者的插件都可以同时支持ChatGPT和微软的产品与服务。这意味着微软庞大的开发者群体在Azure OpenAI企业服务上开发的AI程序，也支持同样的开发插件标准。开发者可以选择人类自然语言交互，作为其软件的互动方式。换句话说，他们的软件和应用都能得到生成式AI的体验。 全球最强操作系统已加入AI助手。 Copilot是微软今年发布的战略产品，又被翻译为“智能副驾”。微软和OpenAI深入合作，在Microsoft 365、Dynamics 365以及Power Platform等产品上推出了AI助手Copilot，这是基于大语言模型进行训练的，基于自然语言理解和生成的人机交互体验。 根据新浪科技消息，Windows11的任务栏将接入Copliot图标。用户点击图标就会在屏幕右侧出现Copilot对话框，对当前正在使用的应用和网页内容进行分析解释归纳。当然，这个助手也可以完成用户的诸多指令，包括网络搜索订票等服务。Windows Copilot目前还在测试阶段。微软计划6月开始正式公测，逐步推广给所有的Windows 11用户。目前Windows 10和11的全球月活设备超过了14亿部。除了Copilot这一重大更新之外，Windows11还加入10新语言与方言的实时字幕支持，并且可以实时进行音频听抄处理。自然语言处理本身就是微软的技术强项。 ChatGPT与微软强强联手，开启搜索引擎新篇章。 微软在Edge浏览器引入了365Copilot功能。Edge浏览器的侧边栏会出现Copilot工具图标，对用户正在浏览的网页内容进行分析，帮助用户生成Word、Excel等Windows 365文档，或用于撰写Outlook邮件。Edge for Business商用浏览器支持更多企业管理、安全、隐私和生产力功能，以更好地满足混合办公的需求，面向托管设备的版本现已开启预览，非托管版本将在未来几个月内推出。 此外，支持多用户协同工作的Edge Workspaces也将在几个月内结束预览，推出正式商用版本。我们认为微软希望与ChatGpt携手，将生成式AI带入Edge浏览器可以帮助Edge缩小与Chrome的差距，给全球搜索引擎霸主谷歌带来真正的冲击。 此外微软宣布New Bing将采用与ChatGPT同样的开放插件标准，从而实现插件跨ChatGPT的互用性，以及微软Copilot产品的广度。例如与ChatGPT的对话过程中，用户可对问题进行实时查询，ChatGPT会提供具有时效性的回答，并且标出回答的来源链接，用户可通过链接对Bing网页进行访问。再比如，共享ChatGPT的插件生态后，当用户在Bing中进行信息查询时，可自动调取相应的插件服务。 如启用房地产服务商Zillow的插件后，用户在Bing中搜索芝加哥的房子，就可以自动拨通Zillow的电话进一步咨询。 AI应用商城全面上架。 Microsoft Store的角色也发生了转变，成为重要的AI原生应用服务提供方。 例如帮助客户如何提高工作效率、完成任务和发现新内容。为此，Microsoft Store推出了AI生成关键词和AI生成评论摘要两项功能。与此同时，Microsoft Store上线了专门的AI应用板块，为客户提供一系列AI服务。例如，客户能够使用Descript、Krisp和Podcastle等应用生成 、 编辑视频和音频 ， 使用Kickresume生成简历。 Azure AI Studio上线，包揽AI模型和应用的“生产全流程”。 Azure AI新工具，可帮助帮助开发者负责任地构建、运营和部署新一代AI应用，根据微软官方公众号数据，目前已经有超过4500家企业客户采用Azure OpenAI服务。全新发布的Azure AI Studio，其能帮助开发者更便捷地将外部数据源整合到Azure OpenAI服务中，从而训练出基于自有数据的对话模型；新发布预览的Azure AI Content Safety能帮助开发者构建更安全的线上环境和社区，其内置模型能检测出文本或者图片中的不当内容，并通知人工监督员采取行动。 我们认为Azure AI Studio相当于AI时代的生产力工具，可以帮助用户生产AI模型和应用。Azure AI Studio内置了基于OpenAI开发的GPT-4/3.5、ChatGPT、DALL·E2等模型，开发者可以在其中构建、训练、评估和部署AI模型，并结合私有数据开发AI应用。 此外，微软致力于与英伟达（NVIDIA)等合作伙伴通力合作，共同合作加速发展由人工智能而驱动的未来，让组织能够设计、开发、部署和管理基于Azure开发且具有规模和安全性的应用程序，最终使客户受益。同时微软指出，Azure AI Studio遵循符合用户组织政策和访问权限的价值主张，并且不会影响对方的安全、数据政策或文档序列。客户可以选择不同的数据部署方式。 MicrosoftFabric震撼发布，AI时代的数据分析工具。 Microsoft Fabric，是一个是端到端的数据分析平台，集成了微软的Power BI、数据工厂和下一代Synapse软件。从功能而言，Microsoft Fabric覆盖了数据工程、数据集成、数据仓库、数据科学、实时分析、应用可观察和商业分析等功能。所有功能自动连接到Fabric内置的多云部署数据库OneLake，数据库将自动编制索引，以供数据使用。通过功能集成，Microsoft Fabric为不同技术背景的客户提供定制化服务。 另一方面，Microsoft Fabric也将数据分析的使用门槛大大降低 。 借助Copilot，用户通过对话和简单操作，就可以在无代码状态下创建数据流、生成代码和完整函数、构建机器学习模型或可视化结果 。用户甚至可以调用Azure OpenAI服务中的模型，基于私有数据开发插件应用。微软CEO Satya Nadella也表示，将MicrosoftFabric的发布称作“Microsoft SQL Server（微软的SQL数据库产品）发布7年以来，微软最重要的发布。 总结:AI“全家桶”全面发布，全面助力微软生态 我们认为，随着微软AI“全家桶”震撼发布，可以看出今年微软Build的重点已经从从原先提供AI工具性服务＋产品，转向提供AI工具+AI生态。同样可以看到微软对AI的高度重视。此次大会同样可以看出微软已经与AI深度绑定。我们认为微软有望借助AI开启第二波成长曲线。 除此之外，“Open Ecosystem（开放的生态）”是会上不断被提及的关键词。 微软的AI“全家桶”显然为此做好了充足准备，跨Bing和ChatGPT的插件生态瞄准个人用户，而基于Azure服务和Copilot的低代码开发生态，则瞄准企业用户。 我们认为微软作为科技巨头具有重要的商业指引意义，大模型首先赋能的是自身产品生态，已经赋能其旗下三条业务线，此次Build发布会更加证实了我们的观点，例如智能云(Azure AI Studio)、生产力与商业流程(Office365、Dynamics365等)、个人计算(Edge、Bing、Windows)。 目前来看，AI的革命性浪潮已经加速向千行百业渗透，同时已经从单点技术转变为全球软件生态，我国虽然处于产业初期，但应用场景依旧在持续拓宽，例如教育、办公、金融、电商、互联网传媒等相关产业，且国内通用、垂类大模型皆处于加速状态，我们认为大模型势必对整个科技产业进行重溯，同时AI对产业的赋能呈现指数级别的增长。 2.投资建议：梳理AIGC相关受益厂商 我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线: 1)具备算力基