每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年5月8日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,049 +0.50% +1.35% 恒生科技指数 3,895 +1.03% -5.65% 国企指数 6,797 +1.18% +1.38% 沪深300 4,016 -0.33% +3.75% 上证综合指数 3,334 -0.48% +7.94% 深证成份指数 11,180 -0.82% +1.50% 中小板指 7,330 -0.98% -0.14% 道琼斯指数 33,674 +1.65% +1.59% 标普500指数 4,136 +1.85% +7.73% 纳斯达克指数 12,235 +2.25% +16.90% 伦敦富时指数 7,778 +0.98% +4.38% CAC40指数 7,432 +1.26% +14.82% DAX指数 15,961 +1.44% +14.63% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.520 -0.78% -0.35% 美汇指数 101.307 -0.54% -8.63% 港币/人民币 0.881 -0.52% +4.58% 人民币/美元 0.145 +0.46% -4.37% 欧元/美元 1.103 +1.14% +10.06% 美元/日元 134.160 -2.10% +9.32% 英镑/美元 1.261 +1.15% +9.48% 美元/瑞士法郎 0.892 +1.70% +10.88% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 73.560 -13.00% -13.00% 天然气(1mnBtu) 2.078 -12.68% -12.68% 黄金（盎司） 2,038.96 +0.93% +21.72% 白银（盎司） 25.883 +3.82% +24.50% 玉米（1蒲式耳） 591.500 -5.74% -5.74% 大豆（1蒲式耳） 1,426.5 -3.45% -3.45% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 27.64 5.31% 0.32 0.06% 南向 12.42 2.96% -4.33 -1.03% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 香港与内地利率互换市场互联互通合作将正式启动，初期先行开通“北向互换通”，可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。“北向互换通”下的交易将于5月15日启动。 ➢ 4月非农新增职位升至25.3万超预期、失业率跌至3.4%、时薪按月升0.5% ➢ 美4月非农职位增25.3万个 高预期 市场回顾 港股：港股重上2万点收市，恒生指数曾升260点，收市报20049点，升100点，升幅0.5%，全日主板成交额近983亿元。中资金融股延续升势，工行和招行升逾2%，平保升逾1%。科技指数升1%，收市报3895点。美团、小米及京东集团都升逾2%。地产股普遍造好，恒隆地产和碧桂园升逾4%至逾5%，是全日升幅最大两只蓝筹股。友邦跌逾3%，不利港股升势。港股上周4日市，恒指累计升155点，升幅近0.8%。科技指数则微跌6点。 A股：沪深股市低收，两市逾3500只股份下跌，成交额连续第21个交易日突破1万亿元人民币。教育、地产、证券等板块升幅较大；医药、半导体等股份向下。上证综合指数报3334点，跌15点，跌幅0.48%。深证成份指数报11180点，跌92点，跌幅0.82%。创业板指数报2267点，跌30点，跌幅1.31%。内地股市上周两日市，上证综合指数累计升0.3%，深证成份指数和创业板指数分别跌约1.4%和2.45%。 美股： 美国三大股指全线收涨，道指涨1.65%报33674.38点，标普500指数涨1.85%报4136.25点，纳指涨2.25%报12235.41点。苹果涨4.69%，迪斯尼涨3.16%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.54%，特斯拉涨5.5%，微软涨1.72%。地区银行股表现强劲，西太平洋合众银行涨81.7%，阿莱恩斯西部银行涨49.07%。中概股多数上涨，盛美半导体涨17.91%，好未来涨12.26%。上周，道指跌1.24%，标普500指数跌0.8%，纳指涨0.07%。 欧洲: 欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.44%报15961.02点，法国CAC40指数涨1.26%报7432.93点，英国富时100指数涨0.98%报7778.38点。上周，德国DAX指数涨0.24%，法国CAC40指数跌0.78%，英国富时100指数跌1.17%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年5月8日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 香港与内地利率互换市场互联互通合作将正式启动，初期先行开通“北向互换通”，可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。“北向互换通”下的交易将于5月15日启动，初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元。 汇控:股息和亚洲业务战略议案未获股东会通过 汇丰控股(00005)在股东年会上称，指示性投票结果显示，汇丰股东否绝了一位维权投资者提出的两项特别决议。 吕宇健召集的「分拆汇控关注组」提出了两项决议：要求汇丰就其亚洲业务的战略发布季度报告(其中包括「进行结构性改革」)以及「按照新冠疫情前的水平向其股东派发股息」。 美4月非农职位增25.3万个 高预期 美国劳工部公布，4月非农业职位增加25.3万个，市场预期增加18万个；失业率为3.4%，预期为3.6%。 美国4月私人部门职位增加23万个，市场预期增加16万个；政府部门职位增加2.3万个；制造业职位增加1.1万个，市场预期减少5000个。 期内，平均时薪按月增加0.5%，预期为上升0.3%；每周平均工时为34.4小时，符合预期。 欧央行委员料续加息 直至通胀受控 欧洲央行两名委员表示，央行将继续加息，直至通胀受控。 欧洲央行周四决定加息0.25厘，加幅是去年夏季以来最低。利率期货数据显示，市场揣测欧洲央行可能在下月再加息0.25厘，然后就会停止加息。 欧洲央行管理委员会委员兼法国央行行长德加洛(Francois Villeroy de Galhau)，以及立陶宛央行行长Gediminas Simkus分别重申，直至通胀受控之前，欧央行仍会坚持加息，并相信欧央行须再加息超过一次。 德加洛表示，欧央行周四只加息0.25厘，是因为此前7次合共加息3.75厘的影响浮现，央行因此决定降低加幅，以观察加息对经济的影响。 另外，欧央行周五发表两项问卷调查，结果反映经济师下调今明两年通胀预测，最新分别为增长5.6%与2.6%，但预期到2025年才会回落至2%欧央行目标。德加洛表示，欧央行希望2025年通胀回落至2%，意味着高利率将会持续一段长时间。Simkus也认同，利率有必要维持一段时间，直至通胀降低至2%水平。 每日晨报│2023年5月8日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 碧桂园 2.1 5.53% 3.75亿 1 海尔智家 24.2 -4.91% 2.91亿 2 恒隆地产 14.26 4.24% 1.79亿 2 友邦保险 81.55 -3.43% 21.27亿 3 百度 119.7 3.82% 9.42亿 3 联想集团 7.99 -3.27% 2.21亿 4 中国海外发展 20.3 3.26% 3.46亿 4 九龙仓置业 42.4 -3.09% 1.58亿 5 碧桂园服务 12.1 3.24% 2.55亿 5 中芯国际 20.95 -2.56% 9.62亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国育儿网络 0.04 53.85% 4.38百万 1 保德国际发展 0.08 -25.23% 16.81万 2 民商创科 0.415 23.88% 3.67万 2 川控股 0.097 -17.80% 1.21百万 3 国际娱乐 0.41 22.39% 48.69万 3 协同通信 0.5 -16.67% 7.4万 4 兴利（香港）控股 0.094 22.08% 3.46万 4 富盈环球集团 0.14 -15.66% 1.49百万 5 PERFECTECH INTL 1.44 22.03% 1.44百万 5 OKURA HOLDINGS 0.5 -15.25% 79.8万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 342.8 1.48% 50.8亿 1 恒隆地产 14.26 6.75% 14.392 2 建设银行 5.43 1.31% 44.28亿 2 安踏体育 96.15 3.45% 96.897 3 盈富基金 20.16 0.50% 43.79亿 3 汇丰控股 58.45 3.13% 59.955 4 中国平安 60.05 1.35% 31.4亿 4 招商银行 40.4 3.08% 40.493 5 阿里巴巴 81.65 1.18% 27.51亿 5 创科实业 85.25 2.72% 85.992 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 中国平安 53.83 0.24% 24.65亿 1 建设银行 5.43 1.31% 17.37亿 2 贵州茅台 1750 0.01% 24.06亿 2 腾讯控股 342.8 1.48% 9.98亿 3 隆基绿能 33.16 -2.73% 14.40亿 3 中国银行 3.27 0.93% 7.93亿 4 工业富联 14.77 -3.97% 10.89亿 4 美团-W 135.6 2.73% 6.30亿 5 招商银行 34.69 1.64% 8.74亿 5 中芯国际 20.95 -2.56% 5.89亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 五粮液 173.71 2.82% 15.30亿 1 腾讯控股 342.8 1.48% 10.96亿 2 宁德时代 227 0.66% 13.82亿 2 中国海洋石油 12.34 -0.32% 6.44亿 3 分众传媒 7.25 2.40% 12.17亿 3 美团-W 135.6 2.73% 5.33亿 4 汇川技术 58.76 -1.98% 10.34亿 4 盈富基金 20.16 0.50% 4.53亿 5 格力电器 35.15 -0.76% 10.22亿 5 中芯国际 20.95 -2.56% 3.65亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 每日晨报│2023