福佑卡车美股招股说明书

F-11 d935463df1。htm形式f - 1表的内容于 2021 年 5 月 13 日提交给美国证券交易委员会注册333 -美国证券交易委员会20549年华盛顿特区。形式f - 1登记声明下1933年的证券法案芙儿优Worldwide Inc .（注册人的确切名称在其章程中指定）不适用(注册人的名字翻译成英文)开曼群岛7389不适用（成立或组织所在的州或其他司法管辖区）（主要标准行业分类代码）上地三街9号金宇嘉华大厦A单元10楼北京市海淀区 100085 中华人民共和国+86 10 8266-5652(国税局雇主识别号)（注册人主要行政办公室的地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）全球公司中肯。东42街122号，18楼 纽约，NY 10168 （800） 221-0102（服务代理的姓名、地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）副本:z朱莉·高收。Skadden， Arps， Slate， Meagher & Flom LLP c/o 42/F， Edinburgh Tower， The Landmark 15 Queen's Road Central香港+852 3740-4700海萍,收。世达律师事务所，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP 上海市静安嘉里中心2座46楼中华人民共和国+86 (21) 6193-8200本杰明·苏先生。郑Wang收。Latham & Watkins LLP)中环干诺广场8号交易广场一号18楼香港+852 2912-2500建议向公众出售的大致日期：在本注册声明生效日期后尽快生效。如果根据1933年《证券法》第415条，在本表格上注册的任何证券将延迟或连续发售，请选中以下框。☐如果根据《证券法》第462（b）条提交此表格以登记发行的其他证券，请选中以下框并列出同一发行的较早有效登记声明的证券法登记声明编号。☐如果本表格是根据《证券法》第462（c）条提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一发行的较早有效注册声明的证券法注册声明编号。☐如果本表格是根据《证券法》第462（d）条提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。☐通过复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司☒如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制财务报表，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第 7（a） （2）（B） 条提供的任何新的或修订的财务会计准则†。☐计算登记费要登记的每类证券的名称提出了最大总发行价(2)(3)的注册费A类普通股，每股面值0.00005美元（1）100000000美元10910美元(1) 在此登记的A类普通股存入时可发行的美国存托股票将在表格F-6（注册号333-）上的单独注册声明下注册。每股美国存托股票代表A类普通股。 (2) 包括在承销商行使购买额外ADS的选择权时可发行的A类普通股。还包括最初在美国境外发售和出售的 A 类普通股，这些普通股可以作为其分配的一部分或在本注册声明生效日期和股票首次向公众发售之日后的 40 天内不时在美国转售。这些A类普通股不是为了在美国境外销售而注册的。(3) 仅为根据1933年《证券法》第457（o）条确定注册费金额而估算。注册人特此在必要的一个或多个日期修改本注册声明，以延迟其生效日期，直到注册人提交进一步的修订，明确规定本注册声明此后应根据 1933 年《证券法》第 8（a） 条生效，或直到注册声明在证券交易委员会生效之日生效， 根据上述第8（a）条行事，可以决定。 † “新的或修订的财务会计准则”一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 表的内容本初步招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前，我们可能不会出售这些证券。本初步招股说明书不是出售这些证券的要约，我们不会在任何不允许要约或出售的州征求购买这些证券的要约。初步招股说明书（待完成），日期为2021年。美国存托股票芙儿优Worldwide Inc .代表A级普通股这是ForU Worldwide Inc.的美国存托股票（ADS）的首次公开募股。我们正在销售ADS。每股ADS代表我们的A类普通股，每股面值0.00005美元。在本次发行之前，ADS或我们的普通股没有公开市场。我们预计首次公开募股价格将在每股ADS美元至美元之间。我们已提交ADS在纳斯达克股票市场上市的申请，代码为“FOYO”。本次发行完成后，我们已发行和流通股本将包括A类普通股和B类普通股。我们的创始人、董事长兼首席执行官单丹丹女士将实益拥有我们所有已发行的B类普通股，并将能够在本次发行完成后立即行使我们已发行和流通股本总投票权的百分比。A类普通股和B类普通股的持有人拥有相同的权利，但投票权和转换权除外。每股A类普通股享有一票表决权，每股B类普通股享有二十票表决权，可转换为一股A类普通股。A类普通股在任何情况下均不可转换为B类普通股。我们已授予承销商30天的选择权，可在首次公开募股时从我们这里购买最多额外的ADS，减去承销折扣和佣金。根据适用的美国联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，有资格降低上市公司报告要求。投资ADS涉及风险。请参阅第19页开始的“风险因素”，了解您在购买ADS之前应考虑的因素。价格每美元的广告美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 每一个广告 总首次公开发行(ipo)价格美元美元承销折扣和佣金(1)美元美元收入,费用之前,我们美元美元（1） 有关我们应付给承销商的赔偿的更多信息，请参阅“承保”。承销商预计将在2021年或前后向购买者交付ADS。高盛(Goldman sachs)瑞银投资银行中金公司本招股说明书日期,2021年。 表的内容 表的内容 表的内容表的内容招股说明书摘要1风险因素19特别注意有关前瞻性陈述62所得款项用途64股利政策65资本化66稀释69可执行性的民事责任71公司的历史和结构73选择合并财务数据78管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析82行业108业务116监管134管理148主要股东154关联方交易157股本的描述158美国存托股票的描述171为未来出售股票的资格184税收186承销193与此有关的费用200法律事务201专家202你可以找到更多的信息在哪里203索引合并财务报表f - 1在 2021 年（本招股说明书发布日期后第 25 天）之前，所有影响这些 ADS 交易的交易商，无论是否参与本次发行，都可能需要提交招股说明书。此外，交易商在担任承销商时以及就其未售出的配股或认购提供招股说明书的义务。您应仅依赖本招股说明书或我们授权分发给您的任何自由撰写招股说明书中包含的信息。我们和承销商未授权任何人向您提供除本招股说明书或由我们或代表我们准备的任何自由撰写招股说明书中包含的信息或我们向您推荐的信息以外的任何信息，我们和承销商均不对其他人可能向您提供的任何其他信息负责。我们仅在允许此类要约和销售的司法管辖区出售并寻求购买ADS的要约。本招股说明书或任何自由撰写的招股说明书中的信息仅在其日期准确，无论其交付时间或任何ADS出售的时间如何。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和招股说明书可能已发生变化。我们或任何承销商均未采取任何行动允许在美国境外公开发行ADS，或允许在美国境外拥有或分发本招股说明书或任何已提交的自由撰写招股说明书。拥有本招股说明书或任何已提交的自由撰写招股说明书的美国境外人士必须了解并遵守与ADS的发行以及招股说明书或任何在美国境外提交的自由撰写招股说明书的分发有关的任何限制。 表的内容招股说明书摘要以下摘要完全符合本招股说明书其他地方出现的更详细的信息和财务报表，并应与这些信息和财务报表一起阅读。除本摘要外，我们敦促您在决定是否投资ADS之前仔细阅读整个招股说明书，特别是投资ADS的风险，特别是在“风险因素”下讨论的ADS。本招股说明书包含由我们委托于2021年4月16日编写的一份行业报告，该报告由独立研究公司中洞实业顾问有限公司（CIC）编写，内容涉及我们的行业和我们在中国的市场地位。我们将本报告称为“CIC报告”。我们的使命和愿望我们的使命是使公路货运更简单、更智能。ForU由我们的创始人、董事长兼首席执行官单丹丹女士和一群成功的物流和技术行业资深人士于2015年创立，他们渴望改变中国高度分散，服务不足和低效的公路货运行业。我们正在通过从根本上改变货运订单的定价、发货和运输方式来重塑公路货运行业的未来。为了实现我们的使命，我们建立了技术驱动的公路货运平台，将托运人和承运人联系起来，将整个公路货运流程数字化并重新定义行业标准。此外，我们通过控制流程的每一步来区分自己，从定价和路线规划到调度、运输和费用结算。我们仍然致力于为托运人提供高效可靠的服务，并赋予司机职业尊严。我们的市场机会我们看到中国整车运输（FTL）市场潜力巨大，预计将从2020年的3.8万亿元人民币增长至人民币4.5万亿年2025年,中投公司。中国的整车运输市场面临着许多挑战，包括高度分散、交易流程效率低下、定价机制不透明以及缺乏服务标准。解决这些挑战需要一种新的方法，一种以技术为核心的方法，为技术驱动的公路货运平台提供巨大的增长潜力。根据中投公司的数据，以完全数字化交易的总交易价值衡量，技术驱动的公路货运平台市场预计将以57.9%的复合年增长率（CAGR）增长，到2025年达到6660亿元人民币。1 表的内容2我们的平台根据CIC的数据，就2020年的收入而言，我们是中国最大的技术驱动型公路货运平台。我们已经将货运的每一步从头到尾完全数字化，取代了脱节和人为驱动的旧方法。我们平台的基础是我们强大的数据洞察力、卓越的技术能力和强大的运营知识。我们的平台由货运即服务、托运人、承运人和我们的 ForU 大脑组成。Freight-as-a-Service我们为托运人提供货运即服务（FaaS）。整个货运交易的每一步都发生在我们标准化和完全数字化的平台上。利用我们卓越的数据洞察力和技术能力，我们能够以前期定价将订单分配给我们平台上最合适的承运人，并端到端实时跟踪发货情况。截至 2021 年 3 月 31 日，我们通过我们的平台累计交付了约 320 万次负载。凭借我们的智能定价、智能调度和智能服务，我们通过值得信赖的承运人网络为托运人提供高效、透明、优质可靠的公路货运服务。•非常高效。我们的服务高度自动化和智能化，保证了高效的运输过程。•透明的。我们的托运人可以了解定价，货物运输完全可跟踪。•高质量的和可靠的。随着我们重新定义行业标准并控制交易的每一步，我们能够确保我们平台上每个订单的高服务质量和可靠性。我们的船运公司我们的平台为各种规模和背景的托运人提供服务。我们将托运人群分为大客户托运人或KA托运人，如德邦和长城汽车，以及中小型 表的内容企业托运人或中小企业托运人。在我们提供的令人信服的价值的推动下，我们在平台上服务的托运人累计数量增加了五倍，从 2018 年 12 月 31 日的 880 人增加到 2020 年 12 月 31 日的 4，860 人，并进一步增加到 2021 年 3 月 31 日的 11，174 人。我们积累了多年为KA托运人服务的经验，这些托运人通常具有最严格的要求，例如按需运力，及时运输和高货运可见性。这些经验帮助我们建立了竞争优势，包括卓越的服务质量、多维度的数据、覆盖全国的运营商网络和强大的定价能力。我们在为KA托运人提供服务方面的往绩使我们在为中小企业托运人提供服务方面处于独特的有利地位，尽管他们对优质服务的需求强劲，但这些托运人仍然服务不足。2021 年 3 月，我们的中小企业托运人贡献了我们订单总数的 22.8%，距离该服务推出仅 9 个月。我们的航空公司我们卓越的服务能力和质量依赖于我们值得信赖的运营商网络，该网