上周市场表现回顾
- 上周,中国股市总体呈现温和复苏态势,上证综指、深证成指和创业板指分别上涨了0.34%、0.78%和1.16%,而传媒指数则下跌了5.57%。
- 在传媒互联网板块中,涨幅最大的十只个股包括紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线、锋尚文化、巨人网络、宝通科技、恺英网络、惠程科技、电魂网络。
- 与此形成对比的是,跌幅最大的五只个股分别是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙、中文在线。
AI产业与政策动态
- ChatGPT以App形式登陆美区App Store,首日即登上下载榜首位。相较于网页版,App版本支持文字及语音输入,订阅费用为每月19.99美元,升级至ChatGPT Plus。
- 全球布局:OpenAI宣布未来几周内将在更多国家和地区推出App,并推出安卓版应用,旨在扩大全球覆盖范围,预计能触及40亿移动互联网用户。
- 政策支持:随着北京深改委强调要推动人工智能取得变革性突破,北京市推出了“通用人工智能产业创新伙伴计划”,公布了39家合作伙伴名单,包括昆仑万维、蓝色光标等公司,这进一步增强了AI大模型在国内作为长期产业趋势的确定性。
虚拟现实硬件进展
- 苹果MR预计将在6月的WWDC大会上发布,预计将是一款功能强大且价格昂贵的VR/AR设备。后续,苹果计划在2024/2025年推出另一款更亲民的消费级MR头显。
- 苹果凭借其精密制造、供应链管理与产品创新能力,预计其MR产品将重新定义虚拟现实硬件的交互方式,推动虚拟现实硬件的渗透率加速提升,利好VR游戏内容厂商。
投资建议
- AI大模型作为新的生产力工具和流量入口,有望引领产业变革。建议重点关注:
- 大模型厂商,如昆仑万维;
- 降本增效,关注恺英网络;
- 内容资产重估,推荐掌阅科技。
风险提示
- AI技术发展风险:AI技术进步可能低于预期,影响行业应用拓展和公司业务赋能效果。
- 政策监管风险:反垄断、内容监管和信息安全监管政策的收紧可能带来系统性风险。
- 行业竞争加剧:快速的技术迭代和应用布局可能导致行业竞争加剧,对现有企业构成威胁。
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