传媒互联网行业5月周报：AI产业生态加速落地，关注苹果MR引领的交互变革

1 Table_First Table_First|Table_ReportType 行业报告│行业定期报告 Table_First|Table_Summary 传媒互联网行业5月周报(05.15-05.21) AI产业生态加速落地，关注苹果MR引领的交互变革 ➢ 市场表现回顾: 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为0.34%、0.78%、1.16%、-5.57%。上周传媒板块涨幅最大的十只个股：紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线、锋尚文化、巨人网络、宝通科技、恺英网络、惠程科技、电魂网络。上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙、中文在线。 ➢ ChatGPT登陆AppStore，AI产业、政策均加速落地 近期，AI大模型产业层面持续演进。5月19日，ChatGPT以App的形式上线美区App Store，上线首日即登顶iOS下载榜。相较于网页版，App端支持文字及语音输入，订阅支付19.99美元/月可升级到ChatGPT Plus。OpenAI表示未来几周内会在更多国家和地区上线，也将推出安卓版应用。 AI大模型的流量入口价值进一步提升。相较于网页版，App形式使用的便捷性更强、更适用于通用场景，有望推动ChatGPT触达全球40亿移动互联网用户，加速破圈进程。ChatGPT插件功能开放，万亿下游生态加速落地。本周起ChatGPT对所有网页版用户开放联网功能（Browsing）和插件集（Plugins）。目前ChatGPT Plugins生态已包括70+第三方插件，开放后将推动AI大模型在各细分行业的应用落地，静待C端爆款应用孵化。庞大行业数据对ChatGPT的反哺有望进一步提升模型功能。 政策层面，AI大模型相关产业政策加速落地。继4月28日政治局会议首提“通用人工智能”后，5月18日，北京深改委召开会议，指出“要推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破”；5月19日，北京市推出“通用人工智能产业创新伙伴计划”，公布第一批共39家合作伙伴，包括昆仑万维、蓝色光标等。地方性产业政策的推出进一步提升了AI大模型作为长期产业趋势在国内的确定性。 ➢ 苹果MR或将于6月发布，有望再次引领虚拟现实交互变革 据彭博社，苹果或将于6月举行的WWDC大会中发布首款MR头显（内部代号为N301），将成为市场上功能最强大、价格最高的VR/AR设备，后续将会在24/25年发布另一款价格适中的消费级MR头显。此前，苹果MR头显已研发超过7年，其间收购多家专注于MR技术的初创公司进行技术整合。基于苹果全球领先的精密制造、供应链管理和产品创新能力，我们认为其MR产品有望重新定义虚拟现实硬件的交互方式，提供突破性的用户体验。从而推动虚拟现实硬件渗透率加速提升，VR游戏内容厂商有望受益。 ➢ 投资建议 AI大模型作为新的生产力工具和流量入口，有望引领新一轮产业变革。我们建议布局三条投资主线：1）大模型厂商，建议关注昆仑万维；2）降本增效，建议关注恺英网络；3）内容资产重估，建议关注掌阅科技。 ➢ 风险提示： AI技术发展不及预期风险、政策监管风险、行业竞争加剧风险。 证券研究报告 Table_First|Table_ReportDate 2023年05月21日 Table_First|Table_Rating 投资建议： 强于大市(维持评级) 上次建议： 强于大市 Table_First|Table_Chart 相对大盘走势 Table_First|Table_Author 分析师：郑磊 执业证书编号：S0590522030004 邮箱：zhenglei@glsc.com.cn Table_First|Table_Contacter 联系人：丁子然 执业证书编号：S0590122030017 邮箱：dingzr@glsc.com.cn Table_First|Table_RelateReport 相关报告 1、《政治局会议首提“通用人工智能”，明确长期产业趋势》2023.4.28 2、《大模型语料库商业化加速落地，重申内容资产重估逻辑》2023.4.23 3、《AI显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海》2023.04.19 请务必阅读报告末页的重要声明 0%20%40%60%80%22/0422/0522/0622/0722/0822/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0223/0323/04传媒(中信)沪深300 2 请务必阅读报告末页的重要声明 行业报告│行业周报 目录 1 一周行情回顾 .......................................................... 3 2 行业运行数据 .......................................................... 4 2.1.游戏 ............................................................................................................. 4 2.2.电影 ............................................................................................................. 7 2.3.电视剧 ......................................................................................................... 8 2.4.综艺 ............................................................................................................. 9 2.5.渠道 ............................................................................................................. 9 2.6.直播电商 .................................................................................................... 10 2.7.广告营销 .................................................................................................... 10 3 重点公司重要公告速览 ................................................. 11 4 行业要闻 ............................................................ 12 4.1.互联网 ....................................................................................................... 12 4.2.游戏 ........................................................................................................... 17 4.3.影视 ........................................................................................................... 17 5 风险提示 ............................................................ 17 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 .............................................................................. 3 图表2：板块涨幅前十个股 ......................................................................................... 3 图表3：板块跌幅前5个股 ......................................................................................... 4 图表4：2023年05月20日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 .......................... 4 图表5：2023年4月手游广告投放力度排行 .............................................................. 7 图表6：2023年05月20日内地电影票房排行 ........................................................... 7 图表7：2023年05月18日CSM64城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 ............... 8 图表8：2023年05月19日网台剧网络热度排行 ....................................................... 8 图表9：2023年05月19日电视综艺热度排行 ........................................................... 9 图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人） ....................... 9 图表11：2023年05月08日-05月14日快手直播主播销售额排行 ......................... 10 图表12：2023年05月08日-05月14日抖音直播主播销售额排行 ......................... 10 图表13：2022年7月至2023年3月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 ................ 10 3 请务必阅读报告末页的重要声明 行业报告│行业周报 1 一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为0.34%、0.78%、1.16%、-5.57%。过去一周，传媒板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名第30。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 来源：iFinD，国联证券研究所 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线、锋尚文化、巨人网络、宝通科技、恺英网络、惠程科技、电魂网络。 图表2：板块涨幅前十个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 300280.SZ 紫天科技 27.69% 123.23% 2 300533.SZ 冰川网络 17.55% 226.70% 3 300295.SZ 三六五网 12.11% 64.94% 4 002995.SZ 天地在线 10.02% 18.88% 5 300860.SZ 锋尚文化 9.77% 11.86% 6 002558.SZ 巨人网络 9.01% 132.54% 7 300031.SZ 宝通科技 8.44% 85.83% 8 002517.SZ 恺英网络 5.44%