传媒互联网行业5月周报：AI产业生态加速落地，关注苹果MR引领的交互变革

上周市场表现回顾

• 上周，中国股市总体呈现温和复苏态势，上证综指、深证成指和创业板指分别上涨了0.34%、0.78%和1.16%，而传媒指数则下跌了5.57%。
• 在传媒互联网板块中，涨幅最大的十只个股包括紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线、锋尚文化、巨人网络、宝通科技、恺英网络、惠程科技、电魂网络。
• 与此形成对比的是，跌幅最大的五只个股分别是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙、中文在线。

AI产业与政策动态

• ChatGPT以App形式登陆美区App Store，首日即登上下载榜首位。相较于网页版，App版本支持文字及语音输入，订阅费用为每月19.99美元，升级至ChatGPT Plus。
• 全球布局：OpenAI宣布未来几周内将在更多国家和地区推出App，并推出安卓版应用，旨在扩大全球覆盖范围，预计能触及40亿移动互联网用户。
• 政策支持：随着北京深改委强调要推动人工智能取得变革性突破，北京市推出了“通用人工智能产业创新伙伴计划”，公布了39家合作伙伴名单，包括昆仑万维、蓝色光标等公司，这进一步增强了AI大模型在国内作为长期产业趋势的确定性。

虚拟现实硬件进展

• 苹果MR预计将在6月的WWDC大会上发布，预计将是一款功能强大且价格昂贵的VR/AR设备。后续，苹果计划在2024/2025年推出另一款更亲民的消费级MR头显。
• 苹果凭借其精密制造、供应链管理与产品创新能力，预计其MR产品将重新定义虚拟现实硬件的交互方式，推动虚拟现实硬件的渗透率加速提升，利好VR游戏内容厂商。

投资建议

• AI大模型作为新的生产力工具和流量入口，有望引领产业变革。建议重点关注：
  • 大模型厂商，如昆仑万维；
  • 降本增效，关注恺英网络；
  • 内容资产重估，推荐掌阅科技。

风险提示

• AI技术发展风险：AI技术进步可能低于预期，影响行业应用拓展和公司业务赋能效果。
• 政策监管风险：反垄断、内容监管和信息安全监管政策的收紧可能带来系统性风险。
• 行业竞争加剧：快速的技术迭代和应用布局可能导致行业竞争加剧，对现有企业构成威胁。

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