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汽车复苏推主业增长，联运能力筑竞争壁垒

2023-05-17 西南证券缠绵。|纠缠。

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长久物流公布2022年年度报告，实现营业收入39.6亿元，同比-12.1%，归母净利润0.2亿元，同比-79.1%。公司业务网络多元，龙头地位稳固，汽车复苏提国内运输需求，出口高增促国际运输发展。数字化、联运力和国际化构成了公司核心竞争力。业绩开始改善，盈利能力逐渐修复。预计公司2023-2025年归母净利润为0.9、1.1、1.3亿元，EPS为0.17、0.20、0.22元，对应的PE为54、45、40倍。首次覆盖，给予“持有”评级。但需要注意的是，汽车销售复苏不及预期、俄乌冲突超预期、内部管理等风险。

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汽车复苏推主业增长，联运能力筑竞争壁垒

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